天有五氣，萬物化成。木清則仁，火清則禮，金清則義，水清則智，土清則思，五氣盡純，圣德備也。木濁則弱，火濁則淫，金濁則暴，水濁則貪，土濁則頑，五氣盡濁，民之下也。中土多圣人，和氣所交也。絕域多怪物，異氣所產也。茍稟此氣，必有所形。茍有此形，必生此性。故食谷者智慧而文，食草者多力而愚，食桑者有絲而蛾，食肉者勇忄敢而悍，食土者無心而不息，食氣者神明而長壽，不食者不死而神。大腰無雄，細腰無雌。無雄外接，無雌外育。三化之蟲，先孕后交。兼愛之獸，自為牝牡。寄生因夫高木，女蘿托乎茯苓。木株于土，萍植于水。鳥排虛而飛，獸蹠實而走，蟲土閉而蟄，魚淵潛而處。本乎天者親上，本乎地者親下，本乎時者親旁：各從其類也。千歲之雉，入海為蜃。百年之雀，入海為蛤。千歲龜黿，能與人語。千歲之狐，起為美女。千歲之蛇，斷而復續。百年之鼠，而能相卜：數之至也。春分之日，鷹變為鳩。秋分之日，鳩變為鷹：時之化也。故腐草之為螢也，朽葦之為蛩也，稻之為{加蟲}也，麥之為蝴蝶也，羽翼生焉，眼目成焉，心智在焉，此自無知化為有知而氣易也。隺之為獐也，{共蟲}之為蝦也，不失其血氣而形性變也。若此之類，不可勝論。應變而動，是為順常。茍錯其方，則為妖眚。故下體生于上，上體生于下，氣之反者也。人生獸，獸生人，氣之亂者也。男化為女，女化為男，氣之貿者也。魯牛哀得疾，七日化而為虎，形體變易，爪牙施張，其兄啟戶而入，搏而食之。方其為人，不知其將為虎也。方其為虎，不知其常為人也。故晉太康中，陳留阮士瑀傷于虺，不忍其痛，數嗅其瘡，已而雙虺成于鼻中。元康中，歷陽紀元載，客食道龜，已而成瘕。醫以藥攻之，下龜子數升，大如小錢，頭足咸備，文甲皆具，惟中藥已死。夫妻非化育之氣，鼻非胎孕之所，享道非下物之具。從此觀之，萬物之生死也，與其變化也，非通神之思，雖求諸己，惡識所自來。然朽草之為螢，由乎腐也。麥之為蝴蝶，由乎濕也。爾則萬物之變，皆有由也。農夫止麥之化者，漚之以灰。圣人理萬物之化者，濟之以道。其與不然乎。
季桓子穿井，獲如土缶，其中有羊焉。使問之仲尼曰“吾穿井而獲狗，何耶”仲尼曰“以丘所聞，羊也。丘聞之，木石之怪，夔、蝄蜽。水中之怪，龍、罔象。土中之怪，曰賁羊”《夏鼎志》曰“罔象，如三歲兒。赤目，黑色，大耳，長臂，赤爪，索縛則可得食”王子曰“木精為游光，金精為清明也”
晉惠帝元康中，吳郡婁縣懷瑤家，忽聞地中有犬聲隱隱。視聲發處，上有小竅，大如螾穴。瑤以杖刺之，入數尺，覺有物。乃掘視之，得犬子，雌雄各一，目猶未開，形大于常犬。哺之而食。左右咸往觀焉。長老或云“此名犀犬，得之者，令家富昌。宜當養之”以目未開，還置竅中，覆以磨礱。宿昔發視，左右無孔，遂失所在。瑤家積年無他禍福。至太興中，吳郡太守張懋，聞齋內床下犬聲，求而不得。既而地坼，有二犬子。取而養之，皆死。其后懋為吳興兵沈充所殺。《尸子》曰“地中有犬，名曰地狼。有人，名曰無傷”《夏鼎志》曰“掘地而得狗，名曰賈。掘地而得豚，名曰邪。掘地而得人，名曰聚。聚，無傷也。此物之自然，無謂鬼神而怪之。然則賈與地狼，名異，其實一物也”《淮南畢萬》曰“千歲羊肝，化為地宰。蟾蜍得苽，卒時為鶉”此皆因氣化以相感而成也。
吳諸葛恪為丹陽太守，嘗出獵，兩山之間，有物如小兒，伸手欲引人。恪令伸之，乃引去故地。去故地即死。既而參佐聞其故，以為神明。恪曰“此事在《白澤圖》內，曰：兩山之間，其精如小兒，見人則伸手欲引人，名曰“傒囊”。引去故地則死。無謂神明而異之，諸君偶未見耳”
王莽建國四年，池陽有小人景，長一尺余，或乘車，或步行，操持萬物，大小各自相稱，三日乃止。莽甚惡之。自后盜賊日甚，莽竟被殺。《管子》曰“涸澤數百歲，谷之不徙，水之不絕者，生慶忌。慶忌者，其狀若人，其長四寸，衣黃衣，冠黃冠，戴黃蓋，乘小馬，好疾馳。以其名呼之，可使千里外一日反報”然池陽之景者，或慶忌也乎。又曰“涸小水精，生蚳。蚳者，一頭而兩身，其狀若蛇，長八尺。以其名呼之，可使取魚鱉”
晉扶風楊道和，夏于田中值雨，至桑樹下，霹靂下擊之，道和以鋤格，折其股，遂落地，不得去。唇如丹，目如鏡，毛角長三寸許，狀似六畜，頭似獼猴。
秦時，南方有落頭民，其頭能飛。其種人部有祭祀，號曰“蟲落”，故因取名焉。吳時，將軍朱桓得一婢，每夜臥后，頭輒飛去，或從狗竇，或從天窗中出入，以耳為翼。將曉復還。數數如此，傍人怪之。夜中照視，唯有身無頭，其體微冷，氣息裁屬。乃蒙之以被。至曉頭還，礙被，不得安，兩三度墮地，噫咤甚愁，體氣甚急，狀若將死。乃去被，頭復起，傅頸。有頃和平。桓以為大怪，畏不敢畜，乃放遣之。既而詳之，乃知天性也。時南征大將，亦往往得之。又嘗有覆以銅盤者，頭不得進，遂死。
江漢之域，有貙人。其先，稟君之苗裔也，能化為虎。長沙所屬蠻縣東高居民，曾作檻捕虎。檻發，明日，眾人共往格之，見一亭長，赤幘大冠，在檻中坐。因問“君何以入此中”亭長大怒曰“昨忽被縣召，夜避雨，遂誤入此中。急出我”曰“君見召，不當有文書耶”即出懷中召文書。于是即出之。尋視，乃化為虎，上山走。或云“貙虎化為人，好著紫葛衣，其足無踵。虎有五指者，皆是貙”
蜀中西南高山之上，有物，與猴相類，長七尺，能作人行。善走逐人，名曰“猳國”，一名“馬化”，或曰“玃猿”。伺道行婦女有美者，輒盜取將去，人不得知。若有行人經過其旁，皆以長繩相引，猶或不免。此物能別男女氣臭，故取女，男不取也。若取得人女，則為家室。其無子者，終身不得還。十年之后，形皆類之，意亦迷惑，不復思歸。若有子者，輒抱送還其家。產子皆如人形。有不養者，其母輒死，故懼怕之，無敢不養。及長，與人不異，皆以楊為姓。故今蜀中西南多諸楊，率皆是猳國馬化之子孫也。
臨川間諸山，有妖物，來常因大風雨，有聲如嘯，能射人。其所著者，有頃便腫，大毒。有雌雄，雄急而雌緩。急者不過半日間，緩者經宿。其旁人常有以救之，救之少遲則死。俗名曰“刀勞鬼”。故外書云“鬼神者，其禍福發揚之驗于世者也”《老子》曰“昔之得一者：天得一以清。地得一以寧。神得一以靈。谷得一以盈。侯王得一，以為天下貞”然則天地鬼神，與我并生者也。氣分則性異，域別則形殊，莫能相兼也。生者主陽，死者主陰，性之所讬，各安其生。太陰之中，怪物存焉。
越地深山中有鳥，大如鳩，青色，名曰“冶鳥”。穿大樹作巢，如五六升器，戶口徑數寸，周飾以土埡，赤白相分，狀如射侯。伐木者見此樹，即避之去。或夜冥不見鳥，鳥亦知人不見，便鳴喚曰“咄，咄，上去”明日便宜急上。“咄，咄，下去”明日便宜急下。若不使去，但言笑而不已者，人可止伐也。若有穢惡及犯其止者，則有虎通夕來守，人不去，便傷害人。此鳥白日見其形，是鳥也。夜聽其鳴，亦鳥也。時有觀樂者，便作人形，長三尺，至澗中取石蟹，就火炙之，人不可犯也。越人謂此鳥是越祝之祖也。
南海之外，有鮫人，水居如魚，不廢織績。其眼泣則能出珠。
廬江冗、樅陽二縣境上，有大青、小青黑居。山野之中，時聞哭聲，多者至數十人，男女大小，如始喪者。鄰人驚駭，至彼奔赴，常不見人。然于哭地必有死喪。率聲若多則為大家，聲若小則為小家。
廬江大山之間，有山都，似人，裸身，見人便走。有男女，可長四五丈，能嘯相喚，常在幽昧之中，似魑魅鬼物。
漢光武中平中，有物處于江水，其名曰“蜮”，一曰“短狐”，能含沙射人。所中者，則身體筋急，頭痛發熱，劇者至死。江人以術方抑之，則得沙石于肉中。詩所謂“為鬼為蜮，則不可測”也。今俗謂之溪毒。先儒以為男女同川而浴，淫女為主，亂氣所生也。
漢永昌郡不違縣有禁水，水有毒氣，唯十一月、十二月差可渡涉。自正月至十月，不可渡，渡輒病，殺人。其氣中有惡物，不見其形，其似有聲，如有所投擊。內中木則折，中人則害，土俗號為”鬼彈”。故郡有罪人，徙之禁防，不過十日，皆死。
余外婦姊夫蔣士，有傭客，得疾下血。醫以中蠱，乃密以蘘荷根布席下，不使知。乃狂言曰“食我蠱者，乃張小小也”乃呼小，小亡。云今世攻蠱，多用蘘荷根，往往驗。蘘荷或謂嘉草。
鄱陽趙壽，有犬蠱。時陳岑詣壽，忽有大黃犬六七群，出吠岑。后余相伯歸與壽婦食，吐血幾死，乃屑桔梗以飲之而愈。蠱有怪物，若鬼，其妖形變化，雜類殊種，或為狗豕，或為蟲蛇，其人不自知其形狀。行之于百姓，所中皆死。
滎陽郡有一家，姓廖，累世為蠱，以此致富。后取新婦，不以此語之。遇家人咸出，唯此婦守舍，忽見屋中有大缸，婦試發之，見有大蛇，婦乃作湯，灌殺之。及家人歸，婦具白其事，舉家驚惋。未幾，其家疾疫，死亡略盡。