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昭德元年（548年）七月初三，在淮陰城下休整兩日后，北齊大軍兵分三路，一路以渡淮南下的徐州刺史高岳為主將，領州郡兵三萬，由步軍都督元景安、尉興慶分領兩萬戰兵步卒，騎兵都督侯淵領騎卒五千隨從，分得十萬民夫，沿淮陰南下，沿途攻略淮南東部州郡。
第二路則以慕容紹宗為大都督，同樣領州郡兵三萬，由步軍都督步大汗薩、薛孤延分領兩萬戰兵步卒，騎兵都督皮景和領騎卒五千隨軍，撥付民夫十萬，攻略淮南西部州郡。
第三路由高澄親率騎兵四萬，步軍六萬，攜帶三十萬民夫，領騎將彭樂、高敖曹、斛律羌舉、斛律平、叱列平、慕容儼等，步軍將領韓軌、暴顯、綦連勐等進逼合肥。
至于剩余五萬州郡兵及不足十萬民夫則全部交由段韶，命其坐鎮淮陰，負責分派軍士駐防高岳、慕容紹宗新得之地。
就在三路大軍南下的同時，周邊局勢也有了變化。
首先是高句麗，公元531年，即高歡信都建義的同年，高句麗君主，在位12年的安藏王高興安被刺殺，由于高興安無子，王位被其弟高寶延繼承，是為安原王，遣使向洛陽朝貢，于532年得到元善見的冊封。
高寶延以小宗即位，為安撫各方勢力，立三位王后，三位王后各有派系，其中一位無子，另外兩大派系為了王位繼承權展開爭奪，哪怕高寶延在長子高平成出世后即定為太子，卻也不能緩解這一矛盾。
高句麗自此結束了由好太王高談德以來，一百余年欣欣向榮的進取時期，陷入內斗，實際開始走向衰落。
三年前，即公元545年，高寶延身死，兩大派系為爭奪王位險先兵戎相見，最終太子高平成的支持者奪取兵權，才能上位，是為陽原王，時年八歲。
但權力的爭奪并未隨著陽原王上位而終結，爭奪王位的失敗者們痛定思痛，開始建立軍隊，對自己的領地進行實際控制，高句麗國內部實質陷入分裂局面。
高澄使者抵達平壤后，先是為高平成冊封使持節、侍中、驃騎大將軍、領護東夷校尉、寧東將軍、高麗王。
之所以是高麗王，而非高句麗王，是因為公元5世紀后期以來，高句麗改稱自己為高麗。
使者全盤遵照高澄的交代，以外部沖突掩蓋內部矛盾的說法，慫恿高句麗出兵攻滅新羅、百濟，全據朝鮮半島。
為表誠意，同時將北齊南征計劃盡數告知，陽原王初始不信，但隨著高澄發布南征詔書、討梁檄文，這才深信不疑，沒有了北齊偷襲的后顧之憂，于是高句麗真的派兵南下，試圖攻滅新羅、百濟，結束朝鮮半島三國鼎立的局面。
與此同時，高句麗南征之際，高澄派出的另兩路使者也由海路抵達朝鮮半島南部，以唇亡齒寒為例，促成新羅、百濟的聯合，兩方雖各懷鬼胎，但面臨高句麗的軍事壓力，也能齊心抵御。
至于東北另外兩股勢力，考慮到庫莫奚人自北魏時期，便屢屢朝貢，高澄篡國后，也遣使入朝，請求貿易，高澄于是派遣使者冊封辱紇主部落首領為奚王，開放幽、遼二州邊境，與其貿易。
奚王面向洛陽，再三叩謝，在高澄攪亂朝鮮半島風云，誘發南北大戰，高句麗無暇分身的情況下，庫莫奚人更不可能威脅到北齊在遼西的統治。
至于尚未步入部落聯盟的契丹八部，高澄的使者堪稱戰爭瘟疫，每到一部，總要以辱紇主部首領受封奚王為例，刺激契丹八部首領，挑撥他們的舊怨，使他們專注于內耗。
可契丹未能結成部落聯盟，如庫莫奚人一般決出聯盟領袖，就在于契丹八部實力相當，故而雖然在高澄派出的使者挑撥下，彼此打得昏天黑地，但短期內依舊沒有任何部落具備超然于其余七部的實力。
在契丹內亂爆發后，北齊在庫莫奚族的使者又按照高澄此前交代，慫恿奚王趁機劫掠契丹，深化兩方之間的矛盾。
高澄在東北地區的策略屬實缺德帶冒煙，但效果確實顯著，高句麗南征，由于國內矛盾，無法全力以赴，有那群王位爭奪失敗者們拖后腿，深陷朝鮮半島南北戰爭的泥潭不能自拔。
而契丹內部交兵，庫莫奚人隔岸觀火，伺機火中取粟子。
即使高澄大軍南下，遼、幽二州亦無邊境烽火。
相比于東北方向的吵鬧卻又安寧，關隴地區卻在安寧中蘊藏戰爭的黑云。
宇文泰僅僅得知所謂‘索虜何德主天下，北傖焉能配貴女’的說法，就猜測出高澄即將對南梁用兵，而且是一場大戰，否則不會在戰前掀起一場輿論攻勢，只能說畢竟是老對手了。
于是他立即將修筑防御工事為名，將主力部隊偽裝成被征集的民夫，往漢中集結，試圖迷惑高澄，趁其不備，襲取關隴。
然而宇文泰太小看高澄對他的重視，宇文泰的保密功作做得很好，但高澄在全然無知的情況下，不僅沒有抽調關隴兵力南征，更派遣斛律光領鮮卑兵三萬協防。
宇文泰知曉斛律光西進，甚至開始懷疑是不是內部有人走漏了消息。
北齊在關隴駐扎了五萬戰兵，十萬州郡兵，又憑隴山之險據守，在有防備的前提下，宇文泰心知單憑自己北伐難以功成，需有吐谷渾東出，迫使北齊分兵抵御。
于是派遣使者前往吐谷渾游說夸呂，愿與其共分關隴，許以隴右之地。
高澄雖早有預料，也派遣了一路使者撫慰，但籌碼著實沒有宇文泰豐厚，畢竟宇文泰是在拿別人的家當許諾，自然大方得很。
夸呂有心出兵隴右，進攻湟河（青海化隆）、西平（青海樂都）二郡，但斛律光領三萬大軍巡視隴右，耀兵河西，卻使他又躊躇起來。
正猶豫之際，斛律光派遣使者來到伏俟城，終于使夸呂下定了決心。