十月，平西將軍侯君集從河西通過信鴿送回捷報。（）
因為西涼的居民太少，供養不了太多的軍隊，所以盡管去年北疆軍收復關中后，李翊依然沒有派遣太多的軍隊前往西涼，只有原本就留守那里的曹性所部六千騎兵。
今年開春后，曹性率領的北疆軍在武威郡的姑臧、休屠、鸞鳥一線遭到了羌人的前后夾擊，形勢一度很危急。
夏天，西涼的情況得到一定好轉，李翊才再度派徐榮率領本部六千騎兵敢到河西戰場，幫助曹性守住了姑臧，但由于張掖、酒泉的羌騎軍隊從弱水一線頑強進攻，迫使曹性和徐榮等人不得不兩線作戰，戰局隨即出現膠著狀態。
九月初，平西將軍侯君集帶著本部六千騎兵加入河西戰場，并沿著長城西上，連克張掖郡的番和、日勒兩城，并在弱水一帶擊殺兩千羌騎，順利攻占刪丹、屋蘭兩城，距離張掖郡的郡治斛得城近在咫尺。
這時，由于戰線拉得太長，牲畜和軍械供應不上，侯君集不得不命令大軍后撤到屋蘭小城堅守。
九月中旬，慕容翰和孫禮率一萬兩千騎殺進武威，沿著天穹沙漠南部的長城，悄悄趕到了倉松、鸞鳥一線，并向羌騎發動了迅猛一擊。羌騎猝不及防，折損一千八百余騎，倉惶后撤到金城郡的令居一線。
不久，羌人重整軍隊，再次向武威發動了攻擊。
九月底，侯君集趕到姑臧，集結了武威郡的全部北疆騎兵，命令徐榮帶著他們秘密埋伏到姑藏城東三十里外的長城附近，自己帶著五千騎兵誘敵，打算伏擊羌人，但羌人大首領極為謹慎，每次追到長城腳下即退兵而去。
侯君集決定放棄姑臧，佯裝糧草不足撤兵而去。徐榮率軍先撤，翻越了亦不剌山，在休屠澤補充了食物和水之后，迅速進入天穹沙漠，再次潛伏到姑臧城附近的長城腳下。
羌人奪回了姑臧，非常興奮，隨后追擊，并搶在漢軍之前趕到亦不剌山，切斷了漢軍的退路。侯君集慌不擇路，率軍向天穹沙漠撤退。羌人中計，被漢軍包圍，拚死突圍。雙方死戰，直到日落。羌人大首領率軍突圍逃回了金城郡。漢軍斬首四千三百級，占據武威郡。
侯君集在書信中說，大軍雖然收復了武威郡和張掖郡四城，重創了河西羌人，但由于缺乏糧草軍械，不得不暫時停止作戰。
十月，涼州刺史賈詡上奏朝廷，稟報西疆最新局勢。
賈詡和西涼叛將一直保持著聯系，韓翼和楊阜兩人經常寫信給他，通報最新的局勢，有時也要一點糧食軍械。
在朝廷的西疆策略里，對西涼叛軍還是有維護的意思。既然先是驅虎吞狼，那總要把虎養肥了，不能讓虎吞狼未成，反而被狼吃了。一旦“吞狼”成功，兩虎就要相爭，那更要養肥西涼叛軍這頭老虎了，否則西涼給劉備霸占了，麻煩大了。
然而，西疆的形勢并沒有預料的那樣順利。驅虎吞狼，虎是放出去了，狼卻并沒有吃掉，相反，兩虎還有被狼群分而食之的危險。
劉備率軍趕到隴西會合張任的時候，張任、龐義的軍隊已經攻克了鄣縣，正在攻打臨洮。
臨洮是通往岷山的必經之路，是參狼羌、白馬羌回家的要道，所以兩部羌人在此駐有重兵。張任攻打此城的意思，也就是切斷羌人的退路，逼迫羌人沿著洮水倉惶后撤，以便給自己創造伏擊敵寇的機會。
羌人都是騎兵，擅長騎射，和北疆軍打了這么多年的仗，張任知道硬拼肯定打不過，只能用計險勝。羌人沒有守城的經驗，但張任也沒有攻城的器械，只能就地取材制造，但制造需要時間，而羌人顯然不會給他時間，所以他攻打臨洮是假，誘敵回撤，中途伏擊是真。
羌人果然中計，聞訊后率部回撤。張任、龐義率主力在臨洮河中部的龍桑城設伏。羌人的前鋒軍一千人全軍覆沒，剩下的羌人調轉馬頭，一溜煙全跑了。
劉備、張任合兵一處，攻打臨洮。臨洮的羌人守了十多天，沒有看到援軍，慌了。這時張任命令手下把一千顆羌人的人頭用矛高高挑起，沿著城池四周縱馬歡呼。羌人大恐，棄城而逃。
臨洮拿下，大軍繼續西進，攻克安故城，然后兵臨隴西郡治狄道城下。
龐統獻策，在臨洮河上佯裝筑堤，做出倒灌城池的樣子，然后又派人在城外山上遍插旌旗，多燃篝火以為炊煙，做出十萬大軍的假象。
羌人大駭，棄城而逃。
幾部羌人主力會合于大夏城。漢人這么快打進隴西，很讓羌人吃驚，但羌人并不害怕。他們只要退到河湟地區，憑借地形優勢和鐵騎的速度，漢人很難擊敗他們。
劉備乘勝進軍，但他很快發現大夏、枹罕一帶有大量羌騎，接著張任的前鋒軍就和羌人打起來了。張任大敗，損失了一千多人，狼狽后撤。
劉備準備不足，糧草也不足，軍械也不足，將士們因為連續行軍作戰，加上水土不服已經疲憊不堪，再戰肯定要失敗。劉備隨即退守狄道，并向武都郡的韋康、簡雍催要糧草。
武都郡的郡治下辨，距離隴西郡的郡治狄道有一千五百多里，而且一路上多是棧道和山道，車馬行走不便，糧草軍械的運輸極其困難。糧草軍械不能及時送到，而且就算送到了，也難以滿足三萬大軍的連續作戰，所以劉備的大軍就此停在了狄道，難有做為。
漢軍停下了，羌人就活了，羌騎神出鬼沒于山林溝壑，頻頻襲擊漢軍糧道，劉備頭痛不已。劉備書告早就趕到武都郡的周倉，留守武都，不要到隴西會合了，這地方太窮，人多了，大家都會餓死的。
八月，武都郡太守韋端給韓翼送來了糧草輜重。韓翼在翼城、上邽一線部署了少量兵力，然后和嚴顏、楊任一起，西進攻擊金城。
九月，韓翼先后攻克了榆中、金城，并和隴西狄道的劉備取得了聯系。聽說劉備已經占據隴西，韓翼有些急了，急忙命令楊秋帶著前鋒軍逼近金城郡郡治允吾。
這時已經到了九月底，天氣漸涼，韓翼考慮到此處距離翼城已經有一千多里，糧草運輸困難，糧道隨時都有可能被羌人截斷，于是督軍猛攻允吾。
本來所有人都以為河西羌被北疆軍牽制在天穹沙漠，暫時回不來，誰知河西羌在天穹沙漠大敗，帶著軍隊殺了回來。
河西丟了，他們總要找個地方存身，而河湟地區當然是首選之地。
韓翼遭到了羌人的前后夾擊，大敗，匆忙撤回了漢陽郡的平襄城。因為糧草不夠，嚴顏、楊任率軍撤回武都郡，并打算返回漢中和巴蜀。
李翊拿到賈詡的奏報后，心情很沉重。
驅虎吞狼沒有成功，虎太弱，而狼太多。另外給虎提供糧食的漢中和巴蜀好像也有知難而退的意思，如果劉備和韓翼失去了糧草支援，估計西疆局勢立即一邊倒，那時不是虎吞狼，而是群狼吞虎了。
從目前西疆局勢可以看出，大軍的確沒有條件遠征西疆，不是軍隊多不多的問題，而是糧草輜重夠不夠的問題。
西涼的問題很嚴重，羌人入侵問題得不到根治，西疆百姓的生活問題無法得到解決，而更嚴重的是，西疆用什么辦法屯田戍邊？現在還有多少百姓愿意到遙遠、荒涼而充滿危險的河西、河湟地區屯田戍邊？
李翊和麾下謀士以及眾將商量了很久，覺得只有借助北疆的戍守辦法，徹底征服羌人，把羌人遷到西疆，把西疆周邊的羌人都變成歸屬羌人，然后再慢慢通過各種各樣的政策，把他們慢慢變成漢人。
讓西疆人戍守西疆，這似乎是目前唯一的辦法，雖然這個過程很漫長，充滿了艱險和危險，但西疆一百多年的戰火不能再延續了，必須想個辦法把它徹底解決掉，否則西疆這個沉重的包袱根本甩不掉。西疆的噩夢不能得到根治，大漢的中興永遠都是一個不切實際的夢想。
在李翊的要求下，李翊麾下的謀士們開始籌劃遠征西疆一事。
十月，徐州曹操、江東孫權的特使到達洛陽。
兩人獻請罪表。李翊還是那一套，好言安撫一番，并沒有做出進一步的要求。曹操和孫權大喜，知道河北在洛陽大戰中元氣大傷，短期內無力南下，膽氣又壯了。
這次曹操的特使是程昱，江東的特使是張昭，都是兩地相當有份量的大員。兩人抵達洛陽后，隨即被安排到館驛，和大將軍李翊具體商談受撫一事。
北疆的這種安排，表現了足夠的誠意，而曹操和孫權也做了精心的準備。雙方在第一次會談的時候，荀彧和張昭的意思很明顯，就是要打著尊奉天子和朝廷的旗號，行割據之事實。
李翊大笑道：“你們回去告訴曹操和孫權，這樣的好事情就不要想了。如果他們有誠意請罪，那就一切皆休，否則就讓他們洗干凈脖子等我！”
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