彰武，敖烈軍大營中。一名暗影成員借著夜色潛入了敖烈的帳內，向敖烈稟報了呂布的異常，并指出呂布有可能沒能禁受的住王允的誘惑。雖然并不清楚呂布這樣做的目的，但是敖烈相信，呂布絕對不會不顧兄弟情義，真的和王允達成密謀。或許在外人看來，呂布先投效丁原，再投效董卓，最后跟隨在了自己的麾下，是個不折不扣的叛逆者，可敖烈清楚得很，呂布所做的一切，都是一個義字，義氣當先的呂布，是不會因為功名利祿而改變對敖烈的態度的。因此，對于呂布的一切變化，敖烈只是淡然一笑，并沒有放在心上。
同時，中部鮮卑大營中，部落首領和連迎來了一位不速之客。看著眼前身穿鮮卑衣服的漢人，和連問道：“你的主人能保證呂布放我等進入幽并嗎？”漢人謙卑的答道：“大王放心，我主人王允大人乃是當朝首輔，說出來的話自然作數。而且，按輩分來說，呂布還是叫主人一聲義父呢。”
貂蟬是王允的義女，而呂布又迎娶了貂蟬，這是眾人皆知的事情。聽到王允使者的回答之后，和連放下了心來。在三部鮮卑中，和連的勢力最弱，也是最好拉攏的一部。這也是王允看中和連可以利用的地方。野心，是人就會有，更不要說前任鮮卑王之子和連了。湊巧的是，負責抵抗和連中部鮮卑的人，正好是呂布。王允兩邊都有機會拉攏，這樣一個內結呂布。外結和連的機會，王允可不會放過，利用呂布、和連趁勢崛起，以期達到手握朝廷權柄的目的，還能借機扳倒敖烈，王允認為，這是上天賜給他的一個良機。
試想，當呂布放棄抵抗。任由和連率部進入幽并境內，敖烈的名望和勢力勢必會受到沉重的打擊，屆時，王允在挺身而出，聯合呂布一舉扳倒敖烈，然后在暗中與和連達成協議，給和連一些好處。讓和連心滿意足的拿著大量的物資退回鮮卑境內，這樣一來，王允就成了抵御鮮卑的最大功臣，以敖烈為墊腳石，登上權力的制高點。反正幽并境內的物資，王允也不可能拿到手。索性拿來許諾給和連了。
在王允的暗中運作之下，呂布有意無意的在布防中暴露出了一些空隙，讓和連的小股部隊可以輕易避開漢軍的布防，入侵到幽并境內不太深入的地方。和連對呂布的反應也很滿意，屢屢派出小股部隊深入到幽并境內。彼此心照不宣了起來。只等敖烈和軻比能所部正面交鋒，打得不可開交的時候。呂布與和連，就會從中取事。
洛陽寢宮中，劉協一臉陰沉的坐在龍椅上，一言不發。皇甫嵩和朱儁也是面色不佳，嘆息不止。當初，是他們二人保舉的曹操率兵征討青州黃巾軍，現在，曹操是奉詔平定了黃巾軍，可是，曹操卻趁機把青州半部攥在了自己的手里，還用收編過來的數十萬青州軍一鼓作氣拿下了豫州，整個中原除了徐州之外，幾乎都已經落入了曹操的手里，這樣的局面，對于劉協來說，可不是什么好事情，何況，當初在皇甫嵩和朱儁的保舉下，劉協還加封曹操為司空，現在想來，簡直是伸出巴掌打自己的臉了。
長嘆了一聲，劉協追悔莫及的說道：“當初，墨寒皇兄曾數次叮囑朕，曹操心懷大志，決不可重用，如今皇兄的話一語成箴，朕后悔沒聽皇兄的話，讓這個曹操做大了起來。”皇甫嵩嘆道：“圣上，人心隔肚皮。老臣也沒料到曹操面似忠厚，實則竟然有如此狼子野心！眼下曹操已然做大，圣上還需忍耐，對其以安撫為主。”
朱儁接著說道：“更可氣的是，朝中以王允為首的一般大臣，竟然看不清曹操的真實面目，對曹操甚至推崇備至，唉，須知曹操治在許昌，須臾之間就可到達洛陽，一旦曹操圖謀不軌，則洛陽危在旦夕了。”頓了一頓，朱儁繼續說道：“不過，目前看來，曹操并沒有自立為王的意思，圣上倒是不必太過憂心，老臣以為，圣上還是應準許皇甫將軍的提議，對曹操嫁衣高官厚祿，以安其心。等冠軍侯平定了北疆之后，圣上可與冠軍侯暗中商議一下此事。”
劉協抬頭看向北疆的方向，嘆息著道：“墨寒皇兄在北疆與異族殊死搏斗，朕卻困守宮中，惶惶不可終日。和皇兄比起來，朕真的是汗顏之至。”一說到敖烈，劉協忽然想起一事，問向皇甫嵩、朱儁二人：“對了，朕聽聞最近皇兄麾下的并州牧呂布，舉止詭異，似有對異族縱容之意，可有此事？”
皇甫嵩和朱儁對視了一眼，有心想在劉協面前說幾句呂布的好話，可是曹操的教訓就在眼前，正是因兩人的保舉，才讓曹操趁勢崛起，如果兩人再次保舉呂布，結果呂布真的私通鮮卑人，那可不是鬧著玩的。私自占據州郡與私通異族比起來，根本就不算事。曹操占據中原，頂多是大漢內部的矛盾，可呂布私通異族的話，那問題可就大了，在漢代，人們對開疆擴土的功臣推崇備至，相反，對勾結異族之人，卻是恨之入骨，這一點，從當初掃蕩匈奴的衛青、霍去病時代就養成了。因此，皇甫嵩、朱儁二人也不敢再輕易對劉協說些什么。
看著眼前兩位老臣面有難色，劉協再次輕輕嘆息了一聲，似是自言自語又似是對兩位老臣說道：“朕，相信呂布。因為呂布是墨寒皇兄的結義大哥，朕相信皇兄。無論出現什么樣的事情，朕都相信皇兄可以從容應對。”
彰武大營中，暗影成員的身影再次出現在了敖烈面前：“主公，溫侯越來越過分了。甚至私自放和連的數支小股部隊進入了幽并境內。”暗影的作用，是無可代替的。經過一系列的訓練之后，暗影已經初見成效了，在黃河之北，沒有什么事能輕易瞞過他們的刺探。
敖烈以前在接見暗影成員的時候，總是獨自一個人，可是這次不同，敖烈特意把諸葛亮也叫了過來，讓諸葛亮分析分析呂布那邊究竟出了什么問題。聽完暗影成員的回報之后。諸葛亮皺著眉頭，低頭不語。見到諸葛亮的樣子，敖烈知道他有話想說，于是揮手讓暗影成員退了出去。
大帳內只剩下敖烈和諸葛亮兩個人的時候，敖烈開口說道：“孔明，這件事，你怎么看？”諸葛亮有些猶豫的回答道：“主公。主公與溫侯乃是兄弟。有些話，亮本不應僭越。可是，眼下時局動蕩，北疆異族受天災之害，大舉南侵，主公以幽并之力。對抗鮮卑、匈奴和烏桓三族，實在出不的半點差錯。”頓了一頓，想了一下措辭，諸葛亮才斟字酌句的繼續說道：“或許，是有人暗中推波助瀾。許給了溫侯什么好處，讓溫侯出現了動搖。主公。此刻，乃是我軍危急存亡之秋、大漢危急存亡之秋，主公不該再有半點仁慈，應立刻召回溫侯，另派他人抵御和連。”
聽到連諸葛亮也這么說，敖烈無奈的伸手揉了揉額頭。近些日子以來，這樣的話他已經先后聽到數人說起過了。包括善于洞察人心的賈詡，也曾專門為此事給敖烈送來書信，讓敖烈替換掉呂布，改為張遼率軍抵抗和連。
沉思了片刻之后，敖烈緩緩抬起頭，認真的看著諸葛亮，低沉卻堅定的說道：“臨陣換帥乃是兵家大忌，大哥的職位不能撤。某相信，大哥這樣做一定有著他自己的想法，大哥一定不會背叛某的。”
諸葛亮聞言急道：“可人心是會變的，溫侯是主公的大哥，卻要聽從主公的號令，焉知天長日久之后，不會心生不滿？”敖烈伸手止住了諸葛亮的話，說道：“孔明，此事不必再提。某還是那句話，某相信大哥不會背叛某。就算是場賭博，某也愿意把寶押到大哥不會背叛這邊。”
諸葛亮看著敖烈，喃喃的說道：“主公這場豪賭，賭注未免太大了一些。”敖烈緩緩站起身來，背對著諸葛亮，看向呂布駐軍的地方，久久不語。
就在敖烈和諸葛亮說話時候，呂布也和另一個人議論著事情。在呂布的大帳內，一個三十多歲的文士坐在呂布面前，輕輕的說道：“溫侯真的決定要這樣做嗎？一旦事有不逮，溫侯便將陷入身敗名裂的危局之中啊。”
“公臺，你在某麾下時間雖短，但你應該很明白某是個什么樣的人，決定了的事情，某絕不會更改，即便身敗名裂，某也不在乎。”呂布用著和敖烈一樣堅定的口氣，回答著。
公臺，就是東郡武陽人陳宮。陳宮為人性情剛直，足智多謀，年少的時候就和很多名士有交往。后來出任縣令的官職，適逢曹操刺殺董卓不成，只身逃出洛陽，陳宮因感于曹操的壯舉，就棄官跟隨在曹操身邊。后來曹操和陳宮投宿在曹操父親的結拜兄弟呂伯奢家，半夜聞聽磨刀之聲，曹操誤以為呂伯奢是要殺了自己向董卓請功，于是不問青紅皂白，拔劍將呂伯奢一家全部殺死，將呂家全家老少殺死之后，曹操和陳宮才發現，在呂家后院縛著一頭豬，原來呂家人是想殺豬招待曹操。
見到大錯鑄成，曹操立刻帶著陳宮逃離了呂家，卻在半路上遇到了打酒歸來的呂伯奢，曹操竟然不由分說，一劍刺死了呂伯奢，陳宮質問曹操為何還要殺掉他，曹操冷酷的回到：寧可我負天下人，休教天下人負我。
自此以后，陳宮認為曹操殺戮太重，于是就離開了曹操，在江湖上四處飄零，不久之前才投到了呂布的麾下。因其足智多謀，深的呂布的器重，成為呂布帳下的第一謀士。
此刻，陳宮見到呂布態度堅決，自己不好在勸說什么，只能嘆息了一聲，低聲說道：“希望溫侯的決定是正確的……”