明血
弘光二十一年四月十五，大明出駛歐洲的艦隊準備工作已經完成，這天，上海港口人山人海，許多人為大明第一次遠航歐洲的艦隊送行。()
這次出使歐洲的艦隊規模龐大，共計戰艦十二艘，其中包括二艘排水量在二千噸的鐵甲艦，其余是木船，排水量都在一千噸以上，兵員六千五百六十二人，大炮七百余門；商船五十二艘，最小的商船載重五百噸，多數商船載重在八百至一千噸之間，五十二艘商船，共計載重三萬五千多噸，商人水手等合計一萬余人。
對于這次直航歐洲，大明的商人表現出極大的興趣，若不是朝廷一壓再壓，商船要超過數倍也不止，貨物更是有可能超過十萬噸，那樣對于歐洲的沖擊實在太大了，以歐洲現在的經濟規模，絕沒有可能短時間吃進如此多的貨物。
即使是三萬五千噸貨物，也不是歐洲短時間可以消化，可以肯定，經過這一次直航，大明貨物在歐洲的價格必定會下降，當然，這種下降也不全是壞事，可以讓更多的歐洲人用得起大明貨物。
這是大明自鄭和下西洋后，再一次進行大規模航海，雖然人員可能有所不及，只是單是艦隊噸位來看，這次航海規模已經超過了鄭和下西洋時艦隊的規模，火力更是遠超當時。
兩艘鐵甲艦并沒有在港口露面，只是單是十艘龐大的木質戰艦停在港口，黑洞洞的炮口斜指，已是威風凜凜，看著這些戰艦，岸上的百姓臉上都帶著喜氣洋洋的氣色，說不出的自豪。
圍觀人群中不泛歐洲人，與大明百姓盡是自豪和喜悅不同，他們的心情復雜的多，其中以惶恐不安居多，這樣一只龐大的艦隊出現在歐洲，不知會給歐洲帶來什么變化。
“起航”
伏波號旗艦上，劉國軒一聲令下，頓時艦上旗幟飛舞，接到信號各條船只開始升起風帆。
伏波號是大明一級戰艦，排水量三千二百噸，共三層甲板，裝載大炮一百零八門，滿員八百二十人，此時加上隨行人員足足有一千五百多人。
“轟轟轟”
岸上的禮炮響了起來，船只緩慢移動，無論是岸上還是船上的人都拼命揮手，毫無疑問，來送行的人中有不少是水兵和船員的親人，他們這一分別，再團聚至少也要一年之久。
伏波號上一名只有七八歲的小孩也在揮手行列，他是沈汝玉之子，取名為沈福宗，他此時并不知道自己將要遠去萬里，只是看到大家揮手感覺好玩，也學著揮手而已。
般隊漸行漸遠，自到完全看不到船隊的身影，岸上的人才依依不舍的離開港口。
科布多，一隊隊的蒙古人趕著自己瘦弱的牛羊，正在向西遷移，許多人一步一回頭，當看到科布多城冒起大火時，遷移當中的婦孺放聲大哭起來。
自開春以來，明軍對蒙古人已經恢復攻勢，這次明軍足足出動數萬大軍，這些大軍以連、隊為部位，分布在數百公里的戰線上，以排山倒海的氣勢向準噶兒部壓來。
剛剛渡過寒冬，正想著給牛羊增肥的準噶爾部對明軍進攻沒有絲毫抵抗之力，逃得稍慢一點的蒙古人都被明軍俘虜，最終成為漢人包衣。
面對明軍的攻勢，身邊已恢復了數千騎的噶爾丹無奈，下達了放棄科布多的命令。
聽到婦孺傳來的哭聲，一向高傲的噶爾丹也忍不住心中發酸，眼下牛羊尚沒有長膘，如何經得起長途遷移，沒有了牛羊，這些婦孺不知有多少會活下來，想到這，噶爾丹騎在馬上的身體晃了晃。
一支纖手扶住了噶爾丹的腰身，噶爾丹轉臉一看，正是自己的妻子阿奴，噶爾丹從臉上擠出一絲比哭還難看的笑容，道：“阿奴，我是不是很沒用？”
阿奴本來是僧格的妻子，僧格死后，噶爾丹按照草原的規矩，迎娶了這個比自己大的嫂子，兩人成親二年來，一直恩愛如初。
“不，大汗，你做的比誰都好。”
“做的好嗎，那為何會一敗涂地，還讓你落到策妄阿拉布坦這種小人之手，若不是依靠第巴桑杰嘉措、博碩克圖濟農等人的調解，你我依然不得團聚？”噶爾丹的話語中傳來濃濃的疲憊，他畢竟還年輕，面對著接連的挫折，信心免不了受到打擊。
“這不怪你，大明現在實在是太強大了，縱使成吉思汗復生，這一場戰事也贏不了。”阿奴幽幽的道，她的聲音沒有草原女子的粗獷，反而聽上去很輕柔：“能在大敗之后，依然有這么多人的支持，正說明大汗的能力。”
阿奴輕柔的聲音一下子將噶爾丹的自責撫平，他的眼神重新銳利起來：“阿奴，本來我想將北京打下來，與你一起居住，眼下看來是不可能了，不過，明軍想要本汗的頭顱也不可能，大不了遇到明軍，本汗退避千里，草原如此之大，何處不可藏身。”
蒙古人漸行漸遠，將科布多徹底拋到了身后，三天之后，馬蹄聲響起，一支身著紅色披巾的軍隊來到了科布多，他們正是明軍的一支先頭部隊，這支明軍停駐在科布多門前，看著已成為廢墟的城池，臉上露出失望之色。
這支明軍并沒有停留多久，只是在城外繞了一圈，確信城內沒有人之后，明軍很快離去。數天之后，一支支的明軍從科布多經過，依然沒有停留多久，這些軍隊有的往南，那是迪化（注今烏魯木齊）方向；有的往北，那是唐努烏梁海；有的繼續往西，那是塔爾巴哈臺方向。
直到數月之后，一支近千人的漢人移民來到這里才駐扎了下來，很快，一座新的城堡就會在這里建成。
弘光二十一年的四月，明軍占領了科布多這個重要通道后，加快了對西北方向的占領，五月占領唐努烏梁海，六月占領了別失八里，七月份，明軍推進迪化。
占領迪化后，明軍沒有再繼續推進，而是在迪化駐扎了下來，開始對迪化城進行加固，到了八月，一支二千余人的漢民從中原遷移了過來，這些漢民將在迪化安家落戶。
失去迪化后，準噶爾分成了兩部，西域與青海頓時失去了聯系，而和西藏的聯系也變得困難起來，噶爾丹才知道，明軍不但對漠南有興趣，對漠北、西域的土地也有興趣，萬般無奈之下，噶爾丹又遣人向明軍請降，重提稱藩的要求。
準噶爾汗國的使臣在南京尚沒有回去，只是南京與西域太遠，王福直接下旨讓駐扎在迪化的大將李元與噶爾丹展開談判，經過雙方討價還價，于十一月份終于初步擬定協議。
協議共分十條，第一條規定：準噶爾去國號，噶爾丹封歸順王，可以世代相傳，所有蒙古人必須共遵大明皇帝，蒙古人生生世世不得反悔。
第二條規定：準噶爾部承認朝廷對迪化以南土地的直接占領，其青海也歸大明直屬，青海的準噶爾部可以遷移至西域各地，朝廷并不留難。
第三條規定：準噶爾部必須每年向朝廷進貢銀十萬兩，羊萬只，牛千頭，駿馬百匹。
第四條規定：準噶爾部更換首領，必須經過朝廷的冊封，世子滿十歲，須送京城學習漢學，年滿二十歲之前，不經朝廷同意不得返回。
第五條規定：朝廷允許與準噶爾部雙邊互市，除一級商品外，大明對準噶爾部交易的物品種類，數量均不加限制。
第六條規定：準噶爾部必須保護漢人商隊在準噶爾的行商，商隊有權在準噶爾部自由行走，當商隊受到襲擊時，準噶爾部必須及時追捕兇手，將擒獲的兇手交給朝廷處理。準噶爾部對商隊征收稅額的標準不得超過三十稅一。
第七條規定：漢人商隊有權雇傭三百人以下的護衛，護衛所帶武器除大炮外，不得有所限制。
第八條規定：漢人有權在準噶爾部所在地居住，修建房屋，購買土地，準噶爾部不得用任何借口抵御，推逶，
第九條規定：漢人有權在準噶爾部開采礦石，準噶爾部可以視情況加予征收稅收，稅率不得超過三十稅一。
第十條規定，當準噶爾部遭到入侵時，朝廷有義務幫助準噶爾部抵御侵略，朝廷軍隊出動的費用將由準噶爾部支付。
條約可謂苛刻之極，一旦簽訂，準噶爾部比大明的羈縻州還不如，不過，準噶爾部也并不是全無好處，起碼可以將青海的部民完全遷到西域境內，而且可以和大明互市，互市的商品種類，數量都不限。
互市一向是中原對付游牧民族的利器，中原對游牧民族需求不多，而游牧民族則離不開中原的物品，為了能逼迫中原互市，蒙古人曾發動過多次戰事，這個條約一簽訂，互市就唾手可得。
只是不簽訂的話，只要明軍繼續加予攻擊，準噶爾部很可能支撐不了幾年就會崩潰，幾經考慮，最終噶爾丹還是咬牙簽訂了條約。
這個條約一簽訂，準噶爾汗國降為地方，不再是一國，因此條約的名稱并非明蒙條約，這一年按農歷是乙巳年，朝廷隨之將條約稱為乙巳條約。