卻說那錦衣官把假唐僧扯出館驛，與羽林軍圍圍繞繞，直至朝門外，對黃門官言：“我等已請唐僧到此，煩為轉奏。”黃門官急進朝，依言奏上昏君，遂請進去。眾官都在階下跪拜，惟假唐僧挺立階心，口中高叫：“比丘王，請我貧僧何說？”君王笑道：“朕得一疾，纏綿日久不愈。幸國丈賜得一方，藥餌俱已完備，只少一味引子，特請長老求些藥引。若得病愈，與長老修建祠堂，四時奉祭，永為傳國之香火。”假唐僧道：“我乃出家人，只身至此，不知陛下問國丈要甚東西作引。”昏君道：“特求長老的心肝。”假唐僧道：“不瞞陛下說，心便有幾個兒，不知要的什么色樣。”那國丈在旁指定道：“那和尚，要你的黑心。”假唐僧道：“既如此，快取刀來。剖開胸腹，若有黑心，謹當奉命。”那昏君歡喜相謝，即著當駕官取一把牛耳短刀，遞與假僧。假僧接刀在手，解開衣服，挺起胸膛，將左手抹腹，右手持刀，唿喇的響一聲，把腹皮剖開，那里頭就骨都都的滾出一堆心來。唬得文官失色，武將身麻。國丈在殿上見了道：“這是個多心的和尚！”
假僧將那些心，血淋淋的，一個個撿開與眾觀看，卻都是些紅心、白心、黃心、慳貪心、利名心、嫉妒心、計較心、好勝心、望高心、侮慢心、殺害心、狠毒心、恐怖心、謹慎心、邪妄心、無名隱暗之心、種種不善之心，更無一個黑心。那昏君唬得呆呆掙掙，口不能言，戰兢兢的教：“收了去，收了去！”那假唐僧忍耐不住，收了法，現出本相，對昏君道：“陛下全無眼力！我和尚家都是一片好心，惟你這國丈是個黑心，好做藥引。你不信，等我替你取他的出來看看。”那國丈聽見，急睜睛仔細觀看，見那和尚變了面皮，不是那般模樣。咦！認得當年孫大圣，五百年前舊有名。卻抽身，騰云就起，被行者翻筋斗，跳在空中喝道：“那里走！吃吾一棒！”那國丈即使蟠龍拐杖來迎。他兩個在半空中這場好殺——
如意棒，蟠龍拐，虛空一片云叆叆。原來國丈是妖精，故將怪女稱嬌色。國主貪歡病染身，妖邪要把兒童宰。相逢大圣顯神通，捉怪救人將難解。鐵棒當頭著實兇，拐棍迎來堪喝采。殺得那滿天霧氣暗城池，城里人家都失色。文武多官魂魄飛，嬪妃繡女容顏改。唬得那比丘昏主亂身藏，戰戰兢兢沒布擺。棒起猶如虎出山，拐輪卻似龍離海。今番大鬧比丘城，致令邪正分明白。
那妖精與行者苦戰二十余合，蟠龍拐抵不住金箍棒，虛幌了一拐，將身化作一道寒光，落入皇宮內院，把進貢的妖后帶出宮門，并化寒光，不知去向。
大圣按落云頭，到了宮殿下，對多官道：“你們的好國丈啊！”多官一齊禮拜，感謝神僧，行者道：“且休拜，且去看你那昏主何在。”多官道：“我主見爭戰時，驚恐潛藏，不知向那座宮中去也。”行者即命：“快尋！莫被美后拐去！”多官聽言，不分內外，同行者先奔美后宮，漠然無蹤，連美后也通不見了。正宮、東宮、西宮、六院，概眾后妃，都來拜謝大圣。大圣道：“且請起，不到謝處哩，且去尋你主公。”少時，見四五個太監，攙著那昏君自謹身殿后面而來。眾臣俯伏在地，齊聲啟奏道：“主公，主公！感得神僧到此，辨明真假。那國丈乃是個妖邪，連美后亦不見矣。”國王聞言，即請行者出皇宮，到寶殿拜謝了道：“長老，你早間來的模樣，那般俊偉，這時如何就改了形容？”行者笑道：“不瞞陛下說，早間來者，是我師父，乃唐朝御弟三藏。我是他徒弟孫悟空，還有兩個師弟，豬悟能、沙悟凈，見在金亭館驛。因知你信了妖言，要取我師父心肝做藥引，是老孫變作師父模樣，特來此降妖也。”那國王聞說，即傳旨著閣下太宰快去驛中請師眾來朝。
那三藏聽見行者現了相，在空中降妖，嚇得魂飛魄散，幸有八戒沙僧護持，他又臉上戴著一片子臊泥，正悶悶不快，只聽得人叫道：“法師，我等乃比丘國王差來的閣下太宰，特請入朝謝恩也。”八戒笑道：“師父。莫怕，莫怕！這不是又請你取心，想是師兄得勝，請你酬謝哩。”三藏道：“雖是得勝來請，但我這個臊臉，怎么見人？”八戒道：“沒奈何，我們且去見了師兄，自有解釋。”真個那長老無計，只得扶著八戒沙僧挑著擔，牽著馬，同去驛庭之上。那太宰見了，害怕道：“爺爺呀！這都相似妖頭怪腦之類！”沙僧道：“朝士休怪丑陋，我等乃是生成的遺體。若我師父來見了我師兄，他就俊了。”他三人與眾來朝，不待宣召，直至殿下。行者看見，即轉身下殿，迎著面把師父的泥臉子抓下，吹口仙氣，叫：“正！”那唐僧即時復了原身，精神愈覺爽利。國王下殿親迎，口稱：“法師老佛。”師徒們將馬拴住，都上殿來相見。行者道：“陛下可知那怪來自何方？等老孫去與你一并擒來，剪除后患。”三宮六院，諸嬪群妃，都在那翡翠屏后，聽見行者說剪除后患，也不避內外男女之嫌，一齊出來拜告道：“萬望神僧老佛大施法力，斬草除根，把他剪除盡絕，誠為莫大之恩，自當重報！”行者忙忙答禮，只教國王說他住居。國王含羞告道：“三年前他到時，朕曾問他。他說離城不遠，只在向南去七十里路，有一座柳林坡清華莊上。國丈年老無兒，止后妻生一女，年方十六，不曾配人，愿進與朕。朕因那女貌娉婷，遂納了，寵幸在宮。不期得疾，太醫屢藥無功。他說：‘我有仙方，止用小兒心煎湯為引。’是朕不才，輕信其言，遂選民間小兒，選定今日午時開刀取心。不料神僧下降，恰恰又遇籠兒都不見了。他就說神僧十世修真，元陽未泄，得其心，比小兒心更加萬倍。一時誤犯，不知神僧識透妖魔。敢望廣施大法，剪其后患，朕以傾國之資酬謝！”行者笑道：“實不相瞞，籠中小兒，是我師慈悲，著我藏了。你且休題什么資財相謝，待我捉了妖怪，是我的功行。”叫：“八戒，跟我去來。”八戒道：“謹依兄命。但只是腹中空虛，不好著力。”國王即傳旨教：“光祿寺快辦齋供。”不一時齋到。八戒盡飽一餐，抖擻精神，隨行者駕云而起。唬得那國王、妃后，并文武多官，一個個朝空禮拜，都道：“是真仙真佛降臨凡也！”那大圣攜著八戒，徑到南方七十里之地，住下風云，找尋妖處。但只見一股清溪，兩邊夾岸，岸上有千千萬萬的楊柳，更不知清華莊在于何處。正是那：萬頃野田觀不盡，千堤煙柳隱無蹤。
孫大圣尋覓不著，即捻訣，念一聲“唵”字真言，拘出一個當坊土地，戰兢兢近前跪下叫道：“大圣，柳林坡土地叩頭。”行者道：“你休怕，我不打你。我問你：柳林坡有個清華莊，在于何方？”土地道：“此間有個清華洞，不曾有個清華莊。小神知道了，大圣想是自比丘國來的？”行者道：“正是，正是。比丘國王被一個妖精哄了，是老孫到那廂，識得是妖怪，當時戰退那怪，化一道寒光，不知去向。及問比丘王，他說三年前進美女時，曾問其由，怪言居住城南七十里柳林坡清華莊。適尋到此，只見林坡，不見清華莊，是以問你。”土地叩頭道：“望大圣恕罪。比丘王亦我地之主也，小神理當鑒察，奈何妖精神威法大，如我泄漏他事，就來欺凌，故此未獲。大圣今來，只去那南岸九叉頭一顆楊樹根下，左轉三轉，右轉三轉，用兩手齊撲樹上，連叫三聲開門，即現清華洞府。”
大圣聞言，即令土地回去，與八戒跳過溪來，尋那顆楊樹。果然有九條叉枝，總在一顆根上。行者吩咐八戒：“你且遠遠的站定，待我叫開門，尋著那怪，趕將出來，你卻接應。”八戒聞命，即離樹有半里遠近立下。這大圣依土地之言，繞樹根，左轉三轉，右轉三轉，雙手齊撲其樹，叫：“開門，開門！”霎時間，一聲響亮，唿喇喇的門開兩扇，更不見樹的蹤跡。那里邊光明霞采，亦無人煙。行者趁神威，撞將進去，但見那里好個去處——
煙霞幌亮，日月偷明。白云常出洞，翠蘚亂漫庭。一徑奇花爭艷麗，遍階瑤草斗芳榮。溫暖氣，景常春，渾如閬苑，不亞蓬瀛。滑凳攀長蔓，平橋掛亂藤。蜂銜紅蕊來巖窟，蝶戲幽蘭過石屏。
行者急拽步，行近前邊細看，見石屏上有四個大字：“清華仙府”。他忍不住，跳過石屏看處，只見那老怪懷中摟著個美女，喘噓噓的，正講比丘國事，齊聲叫道：“好機會來！三年事，今日得完，被那猴頭破了！”行者跑近身，掣棒高叫道：“我把你這伙毛團，什么好機會！吃吾一棒！”那老怪丟放美人，輪起蟠龍拐，急架相迎。他兩個在洞前，這場好殺，比前又甚不同——
棒舉迸金光，拐輪兇氣發。那怪道：“你無知敢進我門來！”行者道：“我有意降邪怪！”那怪道：“我戀國主你無干，怎的欺心來展抹？”行者道：“僧修政教本慈悲，不忍兒童活見殺。”語去言來各恨仇，棒迎拐架當心札。促損琪花為顧生，踢破翠苔因把滑。只殺得那洞中霞采欠光明，巖上芳菲俱掩壓。乒乓驚得鳥難飛，吆喝嚇得美人散。只存老怪與猴王，呼呼卷地狂風刮。看看殺出洞門來，又撞悟能呆性發。
原來八戒在外邊，聽見他們里面嚷鬧，激得他心癢難撓，制釘把，把一棵九叉楊樹刨倒，使鈀筑了幾下，筑得那鮮血直冒，嚶嚶的似乎有聲。他道：“這棵樹成了精也，這棵樹成了精也！”接在地下，又正筑處，只見行者引怪出來。那呆子不打話，趕上前，舉鈀就筑。那老怪戰行者已是難敵，見八戒鈀來，愈覺心慌，敗了陣，將身一幌，化道寒光，徑投東走。他兩個決不放松，向東趕來。
正當喊殺之際，又聞得鸞鶴聲鳴，祥光縹緲。舉目視之，乃南極老人星也。那老人把寒光罩住。叫道：“大圣慢來，天蓬休趕。老道在此施禮哩。”行者即答禮道：“壽星兄弟，那里來？”八戒笑道：“肉頭老兒，罩住寒光，必定捉住妖怪了。”壽星陪笑道：“在這里，在這里。望二公饒他命罷。”行者道：“老怪不與老弟相干，為何來說人情？”壽星笑道：“他是我的一副腳力，不意走將來，成此妖怪。”行者道：“即是老弟之物，只教他現出本相來看看。”壽星聞言，即把寒光放出，喝道：“孽畜！快現本相，饒你死罪！”那怪打個轉身，原來是只白鹿。壽星拿起拐杖道：“這孽畜！連我的拐棒也偷來也！”那只鹿俯伏在地，口不能言，只管叩頭滴淚。但見他——
一身如玉簡斑斑，兩角參差七汊灣。幾度饑時尋藥圃，有朝渴處飲云潺。
年深學得飛騰法，日久修成變化顏。今見主人呼喚處，現身抿耳伏塵寰。
壽星謝了行者，就跨鹿而行。被行者一把扯住道：“老弟，且慢走，還有兩件事未完哩。”壽星道：“還有什么未完之事？”行者道：“還有美人未獲，不知是個什么怪物。還又要同到比丘城見那昏君，現相回旨也。”壽星道：“既這等說，我且寧耐。你與天蓬下洞擒捉那美人來，同去現相可也。”行者道：“老弟略等等兒，我們去了就來。”
那八戒抖擻精神，隨行者徑入清華仙府，吶聲喊，叫：“拿妖精，拿妖精！”那美人戰戰兢兢，正自難逃，又聽得喊聲大振，即轉石屏之內，又沒個后門出頭。被八戒喝聲：“那里走！我把你這個哄漢子的臊精！看鈀！”那美人手中又無兵器，不能迎敵，將身一閃，化道寒光，往外就走，被大圣抵住寒光，乒乓一棒，那怪立不住腳，倒在塵埃，現了本相，原來是一個白面狐貍。呆子忍不住手，舉鈀照頭一筑，可憐把那個傾城傾國千般笑，化作毛團狐貍形！行者叫道：“莫打爛他，且留他此身去見昏君。”那呆子不嫌穢污，一把揪住尾子，拖拖扯扯，跟隨行者出得門來。只見那壽星老兒手摸著鹿頭罵道：“好孽畜啊！你怎么背主逃去，在此成精！若不是我來，孫大圣定打死你了。”行者跳出來道：“老弟說什么？”壽星道：“我囑鹿哩，我囑鹿哩！”八戒將個死狐貍摜在鹿的面前道：“這可是你的女兒么？”那鹿點頭幌腦，伸著嘴，聞他幾聞，呦呦發聲，似有眷戀不舍之意。被壽星劈頭撲了一掌道：“孽畜！你得命足矣，又聞他怎的？”即解下勒袍腰帶，把鹿扣住頸項，牽將起來，道：“大圣，我和你比丘國相見去也。”行者道：“且住！索性把這邊都掃個干凈，庶免他年復生妖孽。”八戒聞言，舉鈀將柳樹亂筑。行者又念聲絡字真言，依然拘出當坊土地，叫：“尋些枯柴，點起烈火，與你這方消除妖患，以免欺凌。”那土地即轉身，陰風颯颯，帥起陰兵，搬取了些迎霜草、秋青草、蓼節草、山蕊草、蔞蒿柴、龍骨柴、蘆荻柴，都是隔年干透的枯焦之物，見火如同油膩一般。行者叫：“八戒，不必筑樹。但得此物填塞洞里，放起火來，燒得個干凈。火一起，果然把一座清華妖怪宅，燒作火池坑。
這里才喝退土地，同壽星牽著鹿，拖著狐貍，一齊回到殿前，對國王道：“這是你的美后。與他耍子兒么？”那國王膽戰心驚。又只見孫大圣引著壽星，牽著白鹿，都到殿前，唬得那國里君臣妃后，一齊下拜。行者近前，攙住國王，笑道：“且休拜我。這鹿兒卻是國丈，你只拜他便是。”那國王羞愧無地，只道：“感謝神僧救我一國小兒，真天恩也！”即傳旨教光祿寺安排素宴，大開東閣，請南極老人與唐僧四眾，共坐謝恩。三藏拜見了壽星，沙僧亦以禮見。都問道：“白鹿既是老壽星之物，如何得到此間為害？”壽星笑道：“前者，東華帝君過我荒山，我留坐著棋，一局未終，這孽畜走了。及客去尋他不見，我因屈指詢算，知他走在此處，特來尋他，正遇著孫大圣施威。若果來遲，此畜休矣。”敘不了，只見報道：“宴已完備。”好素宴——
五彩盈門，異香滿座。桌掛繡緯生錦艷，地鋪紅毯幌霞光。寶鴨內，沉檀香裊；御筵前，蔬品香馨。看盤高果砌樓臺，龍纏斗糖擺走獸。鴛鴦錠，獅仙糖，似模似樣；鸚鵡杯，鷺鶿杓，如相如形。席前果品般般盛，案上齋肴件件精。魁圓繭栗，鮮荔桃子。棗兒柿餅味甘甜，松子葡萄香膩酒。幾般蜜食，數品蒸酥。油札糖澆，花團錦砌。金盤高壘大饃饃，銀碗滿盛香稻飯。辣芻芻湯水粉條長，香噴噴相連添換美。說不盡蘑菇、木耳、嫩筍、黃精，十香素菜，百味珍饈。往來綽摸不曾停，進退諸般皆盛設。
當時敘了坐次，壽星首席，長老次席，國王前席。行者、八戒、沙僧側席。旁又有兩三個大師相陪左右。即命教坊司動樂。國王擎著紫霞杯，一一奉酒。惟唐僧不飲。八戒向行者道：“師兄，果子讓你，湯飯等須請讓我受用受用。”那呆子不分好歹，一齊亂上，但來的吃個精空。一席筵宴已畢，壽星告辭。那國王又近前跪拜壽星，求礻去病延年之法。壽星笑道：“我因尋鹿，未帶丹藥。欲傳你修養之方，你又筋衰神敗，不能還丹。我這衣袖中，只有三個棗兒，是與東華帝君獻茶的，我未曾吃，今送你罷。”國王吞之，漸覺身輕病退。后得長生者，皆原于此。八戒看見，就叫道：“老壽，有火棗，送我幾個吃吃。”壽星道：“未曾帶得。待改日我送你幾斤。”出了東閣，道了謝意，將白鹿一聲喝起，飛跨背上，踏云而去。這朝中君王妃后，城中黎庶居民，各各焚香禮拜不題。
三藏叫：“徒弟，收拾辭王。”那國王又苦留求教。行者道：“陛下，從此色欲少貪，陰功多積，凡百事將長補短，自足以礻去病延年，就是教也。”遂拿出兩盤散金碎銀，奉為路費。唐僧堅辭，分文不受。國王無已，命擺鑾駕，請唐僧端坐鳳輦龍車，王與嬪后，俱推輪轉轂，方送出朝。六街三市，百姓群黎，亦皆盞添凈水，爐降真香，又送出城。忽聽得半空中一聲風響，路兩邊落下一千一百一十一個鵝籠，內有小兒啼哭，暗中有原護的城隍、土地、社令、真官、五方揭諦、四國功曹、六丁六甲、護教伽藍等眾，應聲高叫道：“大圣，我等前蒙吩咐，攝去小兒鵝籠，今知大圣功成起行，一一送來也。”那國王妃后與一應臣民，又俱下拜。行者望空道：“有勞列位，請各歸祠，我著民間祭祀謝你。”呼呼淅淅，陰風又起而退。
行者叫城里人家認領小兒。當時傳播，俱來各認出籠中之兒，歡歡喜喜，抱出叫哥哥，叫肉兒，跳的跳，笑和笑，都叫：“扯住唐朝爺爺，到我家奉謝救兒之恩！”無大無小，若男若女，都不怕他相貌之丑，抬著豬八戒，扛著沙和尚，頂著孫大圣，撮著唐三藏，牽著馬，挑著擔，一擁回城。那國王也不能禁止。這家也開宴，那家也設席。請不及的，或做僧帽、僧鞋、褊衫、布襪，里里外外，大小衣裳，都來相送。如此盤桓，將有個月，才得離城。又有傳下影神，立起牌位，頂禮焚香供養。這才是：陰功高壘恩山重，救活千千萬萬人。畢竟不知向后又有什么事體，且聽下回分解。