魚客，湖南人，忘其郡邑。家貧，下第歸，資斧斷絕。羞于行乞，餓甚，暫憩吳王廟中，拜禱神座。出臥廊下，忽一人引去見王，跪白曰：“黑衣隊尚缺一卒，可使補缺。”王曰：“可。”即授黑衣。既著身，化為烏，振翼而出。見烏友群集，相將俱去，分集帆檣。舟上客旅，爭以肉向上拋擲。群于空中接食之。因亦尤效，須臾果腹。翔棲樹杪，意亦甚得。逾二三日，吳王憐其無偶，配以雌，呼之“”。雅相愛樂。魚每取食，輒馴無機，恒勸諫之，卒不能聽。一日有滿兵過，彈之中胸。幸銜去之，得不被擒。群烏怒，鼓翼扇波，波涌起，舟盡覆。仍投餌哺魚。魚傷甚，終日而斃。忽如夢醒，則身臥廟中。先是居人見魚死，不知誰何，撫之未冷，故不時令人邏察之。至是訊知其由，斂資送歸。后三年，復過故所，參謁吳王。設食，喚烏下集群啖，祝曰：“如在，當止。”食已并飛去。后領薦歸，復謁吳王廟，薦以少牢。已，乃大設以饗烏友，又祝之。是夜宿于湖村，秉燭方坐，忽幾前如飛鳥飄落；視之則二十許麗人，囅然曰：“別來無恙乎？”魚驚問之，曰：“君不識耶？”魚喜，詰所來。曰：“妾今為漢江神女，返故鄉時常少。前烏使兩道君情，故來一相聚也。”魚益欣感，宛如夫妻之久別，不勝歡戀。生將偕與俱南，女欲邀與俱西，兩謀不決。寢初醒，則女已起。開目，見高堂中巨燭熒煌，竟非舟中。驚起，問：“此何所？”女笑曰：“此漢陽也。妾家即君家，何必南！”天漸曉，婢媼紛集，酒炙已進。就廣床上設矮幾，夫婦對酌。魚問：“仆何在？”答：“在舟上。”生慮舟人不能久待，女言：“不妨，妾當助君報之。”于是日夜談宴，樂而忘歸。
舟人夢醒，忽見漢陽，駭絕。仆訪主人，杳無音信。舟人欲他適，而纜結不解，遂共守之。積兩月余，生忽憶歸，謂女曰：“仆在此，親戚斷絕。且卿與仆，名為琴瑟，而不一認家門，奈何？”女曰：“無論妾不能往；縱往，君家自有婦，將何以處妾乎？不如置妾于此，為君別院可耳。”生恨道遠不能時至，女出黑衣，曰：“君向所著舊衣尚在。如念妾時，衣此可至，至時為君解之，”乃大設肴珍，為生祖餞。即醉而寢，醒則身在舟中，視之洞庭舊泊處也。舟人及仆俱在，相視大駭，詰其所往，生故悵然自驚。枕邊一襆，檢視，則女贈新衣襪履，黑衣亦折置其中。又有繡橐維縶腰際，探之，則金資充牣焉。于是南發，達岸，厚酬舟人而去。
歸家數月，苦憶漢水，因潛出黑衣著之，兩脅生翼，翕然凌空，經兩時許，已達漢水。回翔下視，見孤嶼中有樓舍一簇，遂飛墮。有婢子已望見之，呼曰：“官人至矣！”無何，出，命眾手為緩結，覺羽毛劃然盡脫。握手入舍，曰：“郎來恰好，妾旦夕臨蓐矣。”生戲問曰：“胎生乎？卵生乎？”女曰：“妾今為神，則皮骨已硬，應與曩異。”越數日果產，胎衣厚裹如巨卵然，破之男也。生喜，名之“漢產”。三日后，漢水神女皆登堂，以服食珍物相賀。并皆佳妙，無三十以上人。俱入室就榻，以拇指按兒鼻，名曰：“增壽”。既去，生問：“適來者皆誰何？”女曰：“此皆妾輩。其末后著藉白者，所謂‘漢皋解珮’，即其人也。”居數月，女以舟送之，不用帆楫，飄然自行。抵陸，已有人縶馬道左，遂歸。由此往來不絕。
積數年，漢產益秀美，生珍愛之。妻和氏苦不育，每思一見漢產。生以情告女。女乃治任，送兒從父歸，約以三月。既歸，和愛之過于己出，過十余月不忍令返。一日暴病而殤，和氏悼痛欲死。生乃詣漢告女。入門，則漢產赤足臥床上，喜以問女。女曰：“君久負約。妾思兒，故招之也。”生因述和氏愛兒之故。女曰：“待妾再育，令漢產歸。”
又年余，女雙生男女各一：男名“漢生”，女名“玉珮”。生遂攜漢產歸，然歲恒三四往，不以為便，因移家漢陽。漢產十二歲入郡庠。女以人間無美質，招去，為之娶婦，始遣歸。婦名“卮娘”，亦神女產也。后和氏卒，漢生及妹皆來擗踴。葬畢，漢產遂留；生攜漢生、玉珮去，自此不返。