馬二混，居青州東門內，以貨面為業。家貧無婦，與母共作苦。一日，媼獨居，忽有美人來，年可十六七，椎布甚樸，光華照人。媼驚詰之，女笑曰：“我以賢郎誠篤，愿委身母家。”媼益驚曰：“娘子天人，有此一言，則折我母子數年壽！”女固請之，媼拒益力，女去。越三日復來，留連不去。問其姓氏，曰：“母肯納我，我乃言；不然，無庸問。”媼曰：“貧賤傭保骨，得婦如此，不稱亦不祥。”女笑坐床頭，戀戀殊殷。媼辭之曰：“娘子宜速去，勿相禍。”女出門，媼窺之西去。
又數日，西巷中呂媼來，謂母曰：“鄰女董，孤而無依，自愿為賢郎婦，胡勿納？”母以所疑為逃亡具白之。呂曰：“烏有是？如有乖謬，咎在老身。”母大喜，諾之。呂去，媼掃室布席，將待子歸往娶之。日將暮，女飄然自至，入室參母，起拜盡禮。告媼曰：“妾有兩婢，未得母命，不敢進也。”媼曰：“我母子守窮廬，不解役婢仆。日得蠅頭利，僅足自給。今增新婦一人，嬌嫩坐食，尚恐不充飽；益之二婢，豈吸風所能活耶？”女笑曰：“婢來，亦不費母度支，皆能自食。”問：“婢何在？”女乃呼：“秋月、秋松！”聲未及已，忽如飛鳥墮，二婢已立于前，即令伏地叩母。
既而馬歸，母迎告之，馬喜。入室，見翠棟雕梁，侔于宮殿，幾屏簾幕，光耀奪目。驚極，不敢入。女下床迎笑，睹之若仙，益駭，卻退，女挽之，坐與溫語。馬喜出非分，形神若不相屬。即起，欲出行沽，女曰：勿須。”因命二婢治具。秋月出一革袋，執向扉后，掿掿撼擺之。已而以手探入，壺盛酒，柈盛炙，觸類熏騰。飲已而寢，則花罽錦裀，溫膩非常。
天明出門，則茅廬依舊。母子共奇之。媼詣呂所，將跡所由。入門，先謝其媒合之德，呂訝云：“久不拜訪，何鄰女之曾托乎？”媼益疑，具言端委。呂大駭，即同媼來視新婦。女笑迎之。極道作合之義。呂見其惠麗，愕眙良久，即亦不辨，唯唯而已。女贈白木搔具一事，曰：“無以報德，姑奉此為姥姥爬背耳。”呂受以歸，審視則化為白金。
馬自得婦，頓更舊業，門戶一新。笥中貂錦無數，任馬取著，而出室門，則為布素，但輕暖耳。女所自衣亦然。積四五年，忽曰：“我謫降人間十余載，因與子有緣，遂暫留止。今別矣。”馬苦留之，女曰：“請別擇良偶以承廬墓，我歲月當一至焉。”忽不見。馬乃娶秦氏。后三年，七夕，夫妻方共語，女忽入，笑曰：“新偶良歡，不念故人耶？”馬驚起，愴然曳坐，便道衷曲。女曰：“我適送織女渡河，乘間一相望耳。”兩相依依，語勿休止。忽空際有人呼“”，女急起作別。馬問其誰，曰：“余適同雙成姊來，彼不耐久伺矣。”馬送之，女曰：“子壽八旬，至期，我來收爾骨。”言已遂逝。今馬六十余矣。其人但樸訥，無他長。
異史氏曰：“馬生其名混，其業褻，奚取哉？于此見仙人之貴樸訥誠篤也。余嘗謂友人曰：若我與爾，鬼狐且棄之類。所差不愧于仙人者，惟‘混’耳。”