作者：狂花非葉
更新：2017042218:04
字數：4029
打開文件，林風不禁贊嘆了一聲。
孫琳的確是一位非常合格的助理，她完全按照英文招股書的文件，每一段增加中文翻譯的方式，格式清晰的做了一個中文版。
“葉子，你這個師妹推薦的真不錯，做事條理清晰，執行力也強，可是幫了我大忙了。”
葉薇語得意的瞥了他一眼：“那是，小琳在學校的時候就非常出色，你以為我是隨便推薦人的嗎？”
林風刮了下她的小鼻子：“好，給你記上一功，老板娘。”
“紅鯡魚”與正式的招股說明書唯一的差別是它不含交易細節，即沒有發行價、承銷折扣等價格信息。其他的內容基本上就是招股說明書的內容。
關系到夢龍上市的大局，林風一定要親自審核每一個版本。
略過前面大量的法律概念性文字，林風直接拉到核心內容部分。
首先是業務方面的闡述。
“我們是中國最大的無線增值服務提供商，截至2003年6月30日，已擁有5800萬付費用戶，與中國最大的兩家移動通訊運營商中國移動、中國聯通建立了緊密的合作伙伴關系，為超過2.4億中國移動手機用戶提供無線增值娛樂產品。”
“公司現時有三項主要的無線增值業務：sms短信業務、2.5g業務（其中包括mms彩信、wap手機上網、java游戲等），digitalmusic數字音樂業務（其中包括ring鈴聲、crbt彩鈴等）。
公司于2001年8月推出sms短信業務，先后為中國主要的數百家電視臺、電臺媒體提供基于短信服務的互動平臺，是中國最大的媒體短信互動平臺之一。截至2003年6月，該業務收入占公司總收入31.3。
公司于2002年10月推出2.5g業務，其中mms彩信、wap手機上網、java游戲等業務發展迅速，截至2003年6月，業務收入已占公司總收入的8.6。
公司于2003年3月推出crbt彩鈴業務，并與早先推出的ring鈴聲業務組成公司核心的數字音樂業務，目前公司已是中國排名第一的數字音樂服務提供商，截至2003年6月，該項業務收入占公司總收入的60.1。
由于獲得廣大用戶的認同，公司自2001年8月起即開始進行付費業務，當月實現盈利，并持續保持盈利增長。截至2002年12月31日止年度，公司2002年全年收入及盈利分別為人民幣12800萬及人民幣8590萬。截至2003年6月30日，由于公司crbt彩鈴業務的上線，公司2003年q1、q2兩個季度的收入及盈利分別為人民幣9600萬及人民幣6530萬。預計2003年全年收入將突破人民幣24000萬，盈利突破人民幣16900萬。”
這一系列的數據，清晰的介紹了夢龍公司的業務和基本財務數據，還是比較亮眼的。
林風琢磨了一下，在“中國最大的無線增值服務提供商”那里標注改為：“中國領先的移動增值娛樂服務提供商，及中國最大的無線增值業務公司。”
這樣的表述，可以為之后夢龍公司轉型移動互聯網公司做個鋪墊。
“紅鯡魚“的第二部分是行業概述。
“中國的移動通訊行業近年發展迅速，據信息產業部資料，中國擁有全球最龐大的移動電話用戶人數，截至2003年6月30日，中國的移動電話用戶數為2.387億，pyramidre色arch預測，中國的移動電話用戶數從2003年到2007年的復合年增長率預期為16.9，至2007年將達至5.021億名。
移動增值服務市場亦體現迅速增長，中國移動及中國聯通推出的移動增值服務平臺是推動移動增值服務增長的主要動力，根據pyramidre色arch的資料，移動增值業務在中國仍處于發展初期，2002年移動增值服務收入僅占移動電話收入總額的9.4，發展潛力巨大。由2003年至2007年，移動增值服務及sms收入的復合年增長率預期為43.3，公司相信隨著移動電話基礎設施進一步發展，會進一步刺激移動增值服務未來的發展。”
行業的前景介紹之后，就是突出來講夢龍公司的優勢了。
“公司相信，公司處于有利位置，可充分利用中國移動通訊的發展及用戶對移動創新增值服務不斷增長的需求。本公司的主要優勢包括：
龐大而活躍的移動付費用戶群。
極具吸引力及創新的增值服務內容。
強大的品牌知名度及行業影響力。
與移動通信運營商擁有密切的策略關系。”
“公司業務發展采取的戰略，是不斷推出具有吸引力的創新增值服務產品、利用公司在中國媒體領域的緊密合作關系，擴充增值服務的內容和用戶覆蓋率，擴大在中國移動增值服務領域的領先優勢。目標是成為中國主要的移動增值服務提供商。”
關于業務的基本介紹到此為止，之后就是大量的財務資料和報表。
這部分林風只是粗略看了一下，他相信經過李東和德勤會計師事務所的核算，數據上不會有什么問題。
接下來是公司董事會、高管及持股情況。
董事會成員：
林風，24歲，執行董事、董事會主席兼本公司首席執行官。全面負責本公司的策略規劃、定位和管理。林先生是公司主要創始人之一，于2001年起受雇于本公司。出任現職前，林先生于2001年畢業于北方大學法學系，取得法學學士學位。
王浩，27歲，執行董事兼本公司首席技術官。全面負責本公司專有技術的開發工作，包括sms短信互動平臺系統、crbt彩鈴系統及wap、java游戲等業務的技術開發工作。王先生是公司主要創始人之一，自2001年起受雇于本公司。出任現職前，王先生于2001年畢業于京城郵電大學，取得工學學士及通信工程碩士學位，主修電子信息工程及通信工程，擁有專業的電信行業技術背景。
李東，30歲，執行董事兼本公司首席運營官、首席財務官。全面負責拓展本公司的業務范圍及產品種類，并全面負責公司的財務、會計及投資者關系。李先生自2002年5月起受雇于本公司。加入本公司前，李先生曾在美國高盛集團擔任管理職務，參與商業銀行、企業信貸、兼并重組等工作，李先生畢業于哈佛商學院，獲得工商管理碩士學位。擁有超過8年的投資銀行工作及管理經驗。
徐新，34歲，于2002年6月起出任非執行董事，徐新女士自1998年起至今一直擔任霸菱亞洲投資公司中國區董事總經理，徐新女士自1992年加入普華永道，1995年進入香港百富勤集團負責投資工作。徐新女士現兼任若干霸菱亞洲投資公司的董事職務。在商業銀行、風險投資領域擁有超過8年的經驗。
林風皺眉想想，如果紅杉資本、老虎環球基金、博宇投資這一輪再進來，加上邀請孟浩然教授這樣的獨立董事，董事會的格局要有大的變化。
想到前世京東的案例，林風覺得雖然現在自己的股份比例還算高，但也需要提前在投票權上做一些限制，來保證自己在公司的絕對話語權。
想到這里，他在董事會的地方做了標注：“請joe做一下設計，董事會的席位不應超過9人，其中執行董事三人不變，非執行董事由投資機構各推舉一名（建議為霸菱亞洲、紅杉、老虎）三人。獨立董事邀請三人（包括孟浩然教授）。設計一下投票權，我的投票權按股份的1：10設計，即每股有10份的投票權，請務必和各投資方達成一致。”
董事會調整之后，持股情況也會隨著這一輪融資出現變化。
林風簡單算了一下。
如果這一輪私募融資進行完畢，新的夢龍公司的股權結構將變成：
林風34、王浩20.4、李東11.475、霸菱亞洲8.5、紅杉資本7、老虎環球基金6、員工期權合伙企業6.8、葉薇語3.825。
這個比例上還算正常，畢竟只是經歷了兩輪融資。以林風為首的管理團隊還是牢牢掌控著公司的絕對控股權。
上市還會再稀釋掉1520的股份。
考慮到到時無論是自己還是王浩、李東，都會拋售一部分股份來套現。
林風越發覺得投票權的事需要盡快解決。
后面還有幾百頁的內容，包括各種公司間的業務往來、法律關系、財務數據。
還有一大部分是風險因素部分，列舉的項目非常多，歸納起來，除了中國經濟增長減緩等常規的風險外，主要集中在運營商監管、行業競爭等方面。
林風快速的過了一遍，也懶得細看了。拿起手機給李東打電話。
“joe，我看了紅鯡魚，專業的部分就不說了，我做了一些標注，你回頭看一下。現在需要完善的是董事會和股東部分，你盡快和那三家公司簽訂融資協議。有一點是我剛剛想到的，非常重要。我要求發行ab股，我擁有b類股權，享有每股10份的投票權。來保證對公司的掌控力。這一點你需要和投資方溝通好，包括kathy那邊，也簽一份補充的協議吧。這個條件沒得談。”
“……，林董，我明白了，我全力去做。”李東停頓了一下，感受到林風的決心，答應了下來。
合上筆記本，林風長吁了口氣。
看向身旁的葉薇語：“怎么樣，和國內a股上市的招股書是不是不一樣？”
葉薇語點頭嘆道：“差別太大了，各種法律條款多了很多，你剛才翻的那些風險因素和報表什么的都復雜了很多倍。看的我頭暈。”
接著燦然一笑：“忙完了吧？喂，我們可是出來旅游的，別又忙工作了好嗎？我們去騎車環湖吧！”
林風哈哈一笑：“好！讓他們忙去吧，我好好陪老婆玩！”
拉著葉薇語走進房間，兩人換了一身休閑裝，騎著客棧里的自行車，環湖騎行去了。
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