冬木市是一座大型城市，擁有一百多萬的人口，一條河流貫穿，將整個冬木市分裂成，根莖分明的兩個城區，一側是高度現代化的新城區，另一側則是保留著歷史韻味古宅的舊城區，一座大橋橫跨河流，鏈接兩岸。
這本是一座大多數時間都非常普通的城市，可是，因為這里地質特殊，蘊含強大的魔力。
所以，每過六十年，冬木市就會變成一座戰場，一座傳說中的英雄們，互相廝殺的戰場。
在歷史上創下赫赫大名，留下濃重一筆的英雄，或者是人們眾口相傳，神話中傳說的神魔鬼怪等等，將會在七位魔術師的引領下，在冬木市降臨，互相廝殺獲得最高榮譽。
而最終勝利者的獎勵，就是號稱能夠實現任何愿望，窺視世界本源，達到根源的‘圣杯’。
這場如同神話傳說的戰斗，被暗世界的人們稱為‘圣杯戰爭’。
而近期，六十年的輪回已至，充滿野心的魔法師們，都前往冬木市，企圖獲得傳說中的圣杯，實現自己的愿望，窺視世界的根源，超越萬物的開始與終結，見證世界的一切，過去與未來。
不過，參與圣杯戰爭的命格只有七個，不是誰都能參加的，想要參加必有門票，也就是‘令咒’。
身上顯現令咒之人，才有資格參加圣杯戰爭，而這種資格是隨機的，會被圣杯挑選，不過大多數都是魔術師，但也有普通人獲得資格的例子。
可普通人參加到圣杯戰爭，基本是十死無生，沒有任何生還的可能性。
而擁有令咒的人，可以召喚傳說中的英雄與鬼神，被稱為‘英靈’的存在，作為自己的從者為自己戰斗。
而隨著圣杯戰爭之期的臨近，擁有參加圣杯戰爭的資格，已經逐漸發放出去，被選中的人，身上已經顯露出了令咒的圖案。
魔術師殺手；
圣堂教會的代行者；
被稱為神童，誕生于九代魔術世家，苗紅根正的天才魔術師；
建立圣杯戰爭體系，被稱為起源御三家之間桐家族的次子；
不受到重視，但不甘平凡的魔術師學徒；
冬木市的管理著，起源三家之遠坂家族的族長，有名的紳士魔術師。
被圣杯選中的人們，已經感受到圣杯戰爭即爆發前的壓抑感，那暴風雨前的寧靜。
“充滿，充滿，充滿，充滿，充滿，每次重疊五度，充滿時拋棄...”魔術師學徒在公園的昏暗角落啊，用鮮血畫出魔法陣。
“素之銀鐵。地石的契約。我祖我師修拜因奧古。涌動之風以四壁阻擋。關閉四方之門，從王冠中釋放，在通往王國的三岔口徘徊...”紳士魔術師在地下密室中閉眼念道。
“宣告——汝身在我之下，托付吾之命運于汝之劍，遵從圣杯之名，若遵從此意志此理的話，回應吧。”魔術師學徒吟唱道。
“在此起誓，吾是成就世間一切行善之人，吳是肅清世間一切罪惡之人！”魔術師殺手在宮殿中宣誓。
“使汝之雙眼混沌，心靈狂暴。被狂亂之檻所囚的囚徒。吾是此鎖鏈的操縱者！”魔術家族次子，在昏暗的地窖中，猙獰的說道。
“纏擾汝三大之言靈七天，通過抑制之論前來吧，天平的守護者！！”紳士魔術師伸出雙手。
各個魔法陣都亮起耀眼的光芒，形象各異，但唯一相同的是，擁有強大氣場的存在，出現在魔法陣中央。
“我問你，你就是我的Master么……”
月色朦朧，在冬木市的一件民房里，因為時間已經很晚了，家里的人都已經睡覺了，在臥室里，有一個小男孩正躺在床上熟睡。
突然，小男孩的手背亮起，一個類似獅首的圖案，突然出現在他手背上。
“啊！”疼痛將小男孩驚醒，發出痛苦的聲音。
“士郎，怎么了！？”小男孩的聲音，將隔壁臥室熟睡的父母吵醒，父母連忙跑過來看孩子的情況。
就看到，在小男孩的臥室的地面上，憑空出現一個魔法陣，魔法陣散發耀眼的光芒，巨大的能量擴散，整個民宅劇烈震動，如同遭遇到強烈地震一般。
‘啪啪！’強上的相框，碗柜里的碟盤等等，全都被震落，摔在地上。
小男孩的父母也站不穩，跌坐在地上，震驚的看著魔法陣，當魔法陣的波動消失，名宅的震動通知時，一個身影出現在魔法陣中。
魔法陣中也是一個男孩，但比床上的小男孩看起來，要大上兩、三歲的樣子。
“就是你...在召喚我么？”凱撒睜開雙眼，環顧四周，視線落在床上的小男孩身上。
“士郎！”跌坐在地上的父母回過神來，發出一聲驚呼，連忙跑向床上的小男孩，將小男孩抱在懷里。
“士郎？衛宮士郎？紅A？”凱撒聞言，有些詫異的打量著床上的男孩。
“你...你是誰，剛才是怎么回...”小男孩的父親，將妻子和小男孩擋在身后，害怕的對凱撒質問道。
但是，小男孩的父親的話還沒說完，聲音就戛然而止，小男孩的父母變的面容呆滯，雙眼渙散，被幻術控制住了。
“告訴我你們的情況...”凱撒說道。
通過簡單的了解，凱撒弄明白了一些基本的情況，這里是東木市，這個家的家主姓工藤，父親是一名律師，母親是一名普通的家庭婦女，孩子叫工藤士郎，還在上小學，算是一個比較普通的中產階級的家庭。
“你對我爸爸媽媽做了什么，快把他們變回來！”士郎看到一問一答，變的如同傀儡玩偶一樣的父母，顯的非常驚慌，大聲對凱撒喊道。
隨著士郎的話，士郎手背上的獅首圖案，有一塊圖案消失不見，整體看起來，圖案缺少了三分之一
下一刻，凱撒就感受到了一種莫名的束縛力量，凱撒對工藤夫婦的幻術控制，瞬間解除，工藤夫婦的意識清醒。
“！！”工藤夫婦大夢初醒一般的醒來，驚恐不定的看著凱撒，抱著小工藤士郎，全身發抖。