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關羽屯軍小沛，恰逢王忠領兵來犯。關羽點齊士兵出城，將大軍列在山后，關羽自己點上親衛數十人佯裝巡邏偶遇王忠。
王忠大軍突遇關羽，見關羽只有數隨從，欺他人少，挺槍麾軍殺來。關羽假意大驚，不敢交戰，調頭直跑。
“休讓關羽走脫，追啊！”王忠見這是擒殺賊將的最佳時刻，聚馬猛追，剛轉過山腳，只見大路中間關羽提刀勒馬，身后羽甲深深數千士兵。
“中計了！”王忠勒馬回走，轉身想跑。
關羽縱馬狂追，待關羽近身，王忠回槍倒刺，被關羽一刀斬斷槍桿，愣神之際，關羽虛抓手臂，將王忠拖下馬來。敗兵逃回大營，劉岱迅速將戰報寫往許昌。
王忠剛敗，曹操便接到消息，不怒反喜：“此計成矣。”
幕僚毛玠疑惑問道：“王忠折我軍士氣，丞相為何反喜？”
程昱先答道：“劉備對丞相西去進攻呂布的消息將信將疑，我軍大敗，劉備必定擒有軍中將領，若是從我軍將領口中證實丞相西去此事，劉備斷然不備丞相在此處，豈不大意？”
原來曹操揚言出兵滎陽不但騙了劉備，連劉岱、王忠二人也一同騙了。他二人根本就不知道曹操已經擇道來到他們身后。曹操就是要用劉岱、王忠為誘餌誘使劉備，借二人之口來證實消息。
曹操麾下將領心中一陣對王、劉二人兔死狐悲，這二人到死也不知曹操的安排，他們的性命居然是曹操計策中的一環。曹操寧可他負人，休讓人負他，讓堂上將領更加敬畏。
“劉備若知吾不在此，必引兵攻打劉岱。傳令大軍奔山陽，徐晃帶軍往蕭關，滿寵往細陽。”曹操冷聲說道，欲三面圍攻小沛，務必將劉備誅殺。曹操想進徐州，道路眾多，不過他要速戰速決，沒有時間繞道，大軍走的便是近道。
關羽捉回王忠。糜竺對他嚴加拷問，王忠不堪重刑，將曹操西去的計劃全盤托出。此時事關重大，超出陳登的推測，關羽不敢做主，將消息傳至相縣劉備處。
劉備聽聞消息，留下簡雍守相縣，帶著陳到往小沛，路過蕭關反復告誡張飛謹守關卡才放心的回小沛。
劉備剛剛離去，張飛未打探得關外有曹軍入境，不能殺敵立功，心中悶悶不快，日日酗酒解乏。張飛心中暗自尋思：“二哥捉了王忠，俺一敵未斬，關外又沒有曹兵，可不能讓二哥一人殺敵，待俺去刮了劉岱。”
張飛棄了蕭關，擔心又被關羽捷足先登，引兵投九里山中近道朝山陽劉岱大營殺去。
曹操突至劉岱軍中，嚇得劉岱亡魂皆冒，不敢責問曹操不顧二人性命，將所有罪名往王忠身上推卸：“前陣所敗，蓋因王忠輕敵之故。”
“本相此來非問責，實乃破敵也。汝且假裝本相不在此地。”
曹操剛到山陽，有軍士入報張飛搦戰。
“果然不出本相所料，張飛性急，必引兵來犯。”曹操捻著短須，一切盡在掌握。
劉岱聽說是張飛前來搦戰，更加害怕，不敢出戰，但是曹操又在一側，由不得他不出戰。劉岱咬牙說道：“請丞相暫容片刻，某去斬卻張飛便回。”
“不急，暫容他跋扈些許時日。”曹操對營外張飛的叫罵置之不理，他在等待徐晃和滿寵二部的消息，然后以張飛為誘餌，將小沛兵馬引出。
張飛連罵數日，劉岱只是堅守不出。張飛棄關來山陽，早有軍士報知小沛，劉備聞之十分惱怒：“翼德誤我啊，倘若劉岱分兵突襲蕭關，徐州危矣。”
就在劉備擔心蕭關有失時，徐晃已經偷偷奪下蕭關，派人將早就準備好的信件送往小沛劉備處。
“孔文舉急報。”
劉備和關羽兩人正在小沛等待張飛捷報，突然一騎入城，直奔縣衙而來。
劉備接過孔融寫來的信件，還未看完，竹簡跌落，驚慌自語：“曹操在此處，曹操在此處……三弟休矣。”
劉備對孔融有恩，以孔融的氣節也不會謊報軍情。劉備那里知道這是曹操故意泄露軍情給孔融，好借孔融相救劉備之心，引劉備出動。如果劉備知道孔融已經被曹操捉拿下獄，或許就不會中計了。
劉備、關羽二人救張飛心切，兩人點上兵馬，殺了王忠祭旗，直奔山陽。留糜竺守小沛。
行至九里山，斜刺里一彪曹軍殺出攔住去路，為首大將乃是朱靈。劉備、關羽縱馬殺來，想要沖破敵軍。朱靈不敵，且戰且退。
關羽見朱靈不敵想要退走，半瞇的鳳眼圓睜，窮追不舍，斬敵首級數百。關羽追敵，劉備被迫跟著追殺。追至五里，四下鼓聲大作，喊殺聲四面八方。關羽清醒過來，知陷重圍，回身尋找劉備，士兵奔走，劉備早淹沒在亂軍之中無法分辨。
大軍被圍，軍心動蕩，人人自危。關羽奔西而走，想殺入九里山中，林中人影卓卓，為首樂進揮軍殺出。關羽敗退欲往東投，許褚攔住去路。關羽急腿，想回軍小沛，身后大陣一陣混亂，只見糜竺渾身是血的領數十強壯家丁狼狽逃來。
“徐晃、滿寵從蕭關方向殺來，守將不備，小沛已失也！”糜竺驚恐的說道。話畢，徐晃引軍從身后殺來。
就在此時，曹軍分開。
“爾等聽著：你等本為丞相曲部，妻兒老小盡在兗州。丞相有令，特恕爾等從賊之過，何不來降？”朱靈突然現身前方喊話。劉備大軍又被四面包圍，士氣急劇下跌。劉備軍中士卒大多都是從車胄、朱靈等人手中豪奪而來，將心不服，紛紛投降。
士兵跪地，劉備等人在亂軍中異常顯眼，關羽帶著五百親衛奮力往劉備處殺來，將跪伏在地的降兵一同亂砍，殺出一條血路。
東面許褚、西面樂進、北面朱靈、身后徐晃四路大軍齊進，將不足千人的劉備、關羽等人圍在中央。關羽、陳到在陣中左沖右突，難出重圍，彪悍的白眊精兵一個個倒下……
今日，張飛和往常一樣，在劉岱營外叫罵。斥候抓住一個逃兵，言劉備正被圍殺，張飛豹眼怒睜，點兵就要回救。
張飛大陣剛調頭，劉岱轅門大開，揮軍殺出。張飛急忙回身迎敵，身后曹純又領一軍襲殺他的陣尾。張飛兩番緊急調陣，又受敵襲，整個大陣混亂開來。
張飛不光大陣混亂，他只有三千人馬，劉岱十倍于他，又腹背受敵，不多時張飛就被包圍在陣中，一個個士兵被相繼殺死。
張飛不敢戀戰，在陣中橫沖直撞，想突圍而去。
敵軍大營內箭塔上一面牙旗掛起，張飛往左突圍，牙旗便指向左邊，張飛往右，牙旗便指向右邊。密密麻麻的曹兵隨旗而動，將張飛層層重圍。
張飛亡命搏殺，死命突圍，身中數刀，渾身鮮血淋淋才得已殺出血路，生還只得數卒。張飛欲往南救劉備，曹兵大軍正布置在九里山，去路已斷，西、南、北全是曹操大軍，張飛尋思，奔東渡汶水遁跡下邳。
關羽生擒王忠，消息傳回下邳，后又聽聞劉備、張飛棄相縣、蕭關回小沛，陳登大驚，找來趙云說道：“某斷定曹操就在此地，主公輕信王忠之言，必中曹操詭計，速去救之。”
趙云帶上一千人馬從下邳出發，往小沛疾馳趕來，剛過淮水，有敗軍四面奔走。趙云差人捉了數名，這些敗軍盡是劉備軍中士卒，將劉備被困九里山一事娓娓道來。
“主公危矣，某速去救。”
趙云所帶士兵全是步兵，行走緩慢，趙云心中火急火燎，憂心劉備：“救人如救火，某先去也。”
趙云將步兵委托給副將，他一人一起先往九里山殺去。
曹軍滿山遍野將劉備等人團團圍困圍，此時，劉備左邊關羽右邊陳到，身后糜竺，僅余士兵三、四十人，看著四周深深矛戈。
“想不到我劉備奔波一生，為大漢南北奔走，盡落得身首異處，嗚呼哀哉。”劉備悲壯的聲音長吟，窮途末路的滋味如此苦澀。言罷，劉備看著佩劍上滴答的血水，佩劍在衣袖上反復擦拭，將血跡全部擦干。
“天何使我受此窘極耶！事勢至此，休假人之手受死！”劉備勒劍欲自刎。
正是時，東南曹兵人群涌動，四下亂走。一騎白馬在曹兵中騰跳廝殺，馬背上一員手提亮銀槍的白袍將領單騎沖陣，所過之處曹兵猶如決堤洪水。
“主公休慌，容某死戰奪路。”原來趙云早到，從日中殺到日落，在曹兵大陣中尋找劉備蹤跡。漫山遍野俱是曹兵，尋之不見。
在亂軍中遇一裨將，言劉備在往南突圍回小沛，趙云便殺至徐晃陣。又聞劉備欲投山林，再綽槍殺至李典軍中，尋不果劉備。在高處見山下人影綽綽，密密麻麻充斥山腳，再冒死殺入敵軍大陣中央，終見劉備。
趙云銀槍倒挑，將欺身殺入曹軍大軍只中，殺至劉備身前，趙云翻身下馬：“請主公上馬。”
“子龍乃大將，焉能失馬，速回馬迎敵。”劉備推遲不受。武將失去了戰馬的命運就是等待被屠殺，就像關老二只能提著大刀片砍殺圍進身前的敵軍，卻寸步難行。劉備心中十分清楚，他騎上戰馬未必能逃出重圍，趙云在馬上開路，或許有一絲生機。
“云上天入地，亦要護主公殺將出去，若不然便是戰死又有何妨！”
一員持戟敵將見趙云跪拜在地，趁機從身后偷襲，戟未到，反被一枝銀槍刺中心窩，一頭栽倒。
“大哥速速上馬，子龍乃忠義之士，寧死不屈，大哥從之便是。”關羽一把將劉備扶上戰馬。
趙云早前在山上望得東面敵軍最為混亂，無戰陣各自為戰：“望東殺！”
東面大陣是許褚所領一軍，許褚勇猛有余，統領不足，無法有效指揮士兵，一聽說賊兵被圍，興奮的帶著士兵深入殺來，他的大陣片刻混亂。
關羽將一手持三尖刀的敵將剁死，和趙云護衛在劉備左右沖殺曹軍。正殺間，為首一員魁梧黑壯大漢殺來攔住去路。關羽定睛看之，心中叫苦連天。