5月18日，由中國海軍聯合艦隊第三艦隊保護，中國血軍58軍59軍開始向臺灣前進，臺灣馬上就會成為日本丟失的籌碼。
伊藤博文不能再等待了，他立即致電給日本駐華大使，希望立即與中國進行和談。
曹躍不是不能和談，畢竟談判才是代價做小的政治斗爭手段，上兵伐謀，逼迫日本交出臺灣，會讓中國方面省去了多少戰爭經費。根據曹躍智囊團的估計，如果戰爭持續下去，那么大清國最多可以堅持到明年3月份。所以曹躍也希望盡快結束戰斗，恢復國內經濟生產，甚至于中國想要恢復到戰前的經濟水平，還需要四年的時間。
作為統治者，曹躍不可能把這個國家砸得稀巴爛，所以曹躍接手日本的和談，可是雙方關于10億日元的賠償，日本政府表示無能為力。
隨后曹躍提出，如果日本不接受10億日元賠償，可以象征性地賠償兩億日元，讓中國政府能夠面對國內高昂的民族情緒有所交代，另外需要割讓幾個島嶼給中國。曹躍提出的島嶼包括日本手中占有的關島庫頁島千葉群島等地方。
其中庫頁島有被俄國人成為薩哈林島，是俄國人關押流放人員的島嶼，也是俄國人在四十年前占領的島嶼，這個島嶼上只有一些當地的土人，不是中國人的領土。后世很多人一致認為庫頁島是中國的領土，可是中華歷史上從來沒有任何一任政府對庫頁島進行過統治，他們就像是尼泊爾不丹暹羅一樣是中國的朝貢地區，而庫頁島之所以爭議很大，是因為在庫頁島還沒有形成國家，由十幾個部落組成的部落聯盟對大清國進行朝貢，還讓大清國很不滿意。因為庫頁島的部落送來的無非就是海參海貝，但是從大清國討走卻是真金白銀。而真正對庫頁島有效統治的反倒是日本，明治維新之后日本就將手伸到了庫頁島，庫頁島的部落民族誤以為可以糊弄大清一樣糊弄日本人，卻不料日本人不是把他們當做仆從國，而是當做本土來對待，并且派遣軍隊進入庫頁島。當然，日本人也并沒有真正在意，甚至于日本在北海道都沒有多少軍隊，更別說更北方更冷的庫頁島了。
在俄國人來到之后，并且強制性地和中國簽訂了協議，將庫頁島劃歸到俄國領土內，狠狠地擺了日本一道。大清國將自己統治不到的庫頁島交給了俄國人，而俄國人上島之后將日本人全都趕走了。由于俄國人的強大，日本不得不忍氣吞聲，拱手將庫頁島讓給俄國人，所以日本人對俄國人的痛恨由來已久。在日俄戰爭開始之后，日本就重新占領了庫頁島，如今中國提出索要庫頁島，正好讓日本人把這個麻煩還給中國人，順手還二次答應將庫頁島再還給俄國人，給中俄之間制造矛盾。
5月20日，中國血軍47軍全部占領仁川，隨后向平壤開始進攻，日軍大驚失色，日本朝鮮軍不得不向南方撤離，撤向釜山方向。
日本朝鮮軍的撤退使得日本滿洲軍成為了一只車頭徹底的孤軍，而朝鮮半島上烽煙四起的大起義也讓日本人寸步難行，俄國人趁機連戰連捷。
5月22日，中國駐俄國大使顧慶英立即拜見尼古拉二世，提出中國受到英美法德的威脅，不得不和日本和談，但是中國會暗中幫助俄國人，全力協助俄國人占領朝鮮半島。作為補償，中國政府完全放棄朝鮮利益，將南北朝鮮即整個朝鮮半島全部交給俄國人。當然，中國也提出自己的要求，即中國希望能夠擁有庫頁島用來遏制日本人的發展，中國收復臺灣島與庫頁島之后，將成為一南一北兩只大鉗子將日本牢牢遏死，永遠難以翻身。
尼古拉二世身邊同樣也是一群智囊，盡管這些智囊有的時候出于驕傲自大之中，但毫無疑問他們并不愚蠢，中國一旦撤軍，那么俄國勢必會獨木難支，俄國人也打算停止進攻。而是俄國人的利益需要補償，既然中國決定將朝鮮半島交給他們，所以俄國人也不可以，提出中國人只能等待消滅日本在朝鮮半島的軍隊之后，再與日本進行和談，否則俄國人絕不接受，并且將私毀《中俄停戰條約》。
電報穿回到中國首都北京之后，軍機首輔大臣曹躍也對尼古拉二世的小算盤頗為不滿，讓我們替你們打下朝鮮半島是不可能的，他已經決定47軍從朝鮮半島撤軍了，但是在此之前，他還是禮貌性地將朝鮮半島的起義軍組織起來，在民間據說找到了一位李氏朝鮮王國的繼承人，重新建立朝鮮王國，并建立朝鮮御林軍，進行收復朝鮮半島的行為。同時，中國出面幫助朝鮮王國與俄國人進行私下的聯系，畢竟俄國人不可能真的占領朝鮮半島，他們也需要扶持朝鮮人當做傀儡。
朝鮮王國與俄國一拍即合，開始了全面的合作，隨著俄國士兵從鐵路以及海運源源不斷地運抵朝鮮半島，中國人的作用逐漸消失了。
此時中日談判已經到了尾聲，1905年6月28日，中日在日本下關馬關再一次簽訂了中日停戰條約，即《新馬關條約》。
《新馬關條約》主要內容是：
一日本賠償中**費2億兩日元，共分五年償還，第一年償還兩千萬日元，第二年償還三千萬日元，第三年償還四千萬日元，第四年償還五千萬日元，第五年償還九千萬日元。保函一千萬日元利息
二臺灣旅順澎湖列島庫頁島關島北馬利亞納群島千葉群島以及奉天省內一切土地資源，全部由日本歸還給中國，歸還時間為7月12日。
三中日雙方釋放對方戰俘，中國方面需保護旅順日軍守備部隊安全從旅順大連撤退到日本本土。
四免除日本商人在中國的治外法權，僅日本大使館以及領事館工作人員部分人員享有治外法權。
五日本軍隊不得除非受到中國政府邀請，不得進入中國領海領土以及領空，否則將視作破壞《新馬關條約》，同樣，中**隊也不進入日本領海領土領空。
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