兩個月后，孤魂谷外向南千里之外，有一處湖泊。碧綠色的湖水平靜而深邃，波濤不興，周圍有參天古樹，偶爾有白鶴、梅鹿、野兔等出沒，當真是美麗之極。
這時，遠處飛來四道遁光，落到湖邊。為首那人三綹長髯，雙眉入鬢，白凈面皮，大約四十歲上下的年紀，后面那三人，兩人身材魁梧，剩下那人一身白衣，十八\九歲年紀，正是杜子平，只是他面目全然不同。那兩個魁梧漢子便是田方明與錢龍了。
為首那人是萬劍門下一位金丹后期的高手，名為方化。那洞冥子夫婦因數十年前潛入孤魂谷后，便詐死埋名，便不肯在外露面。因此杜子平這三人被這方化領到此處。
杜子平見這湖面上映著天上的白云，只覺得是處環境優美，實難想象居然會有一處秘境出現。這一路上，他聽得田方明師兄弟二人所說，此處湖泊名為翠水湖。此處不但景色迷人，連天地靈氣較它處都濃上一分，只是別說妖獸，就大型野獸都不肯來此，到底是什么原因，南疆也無人知曉。
那方化道：“咱們到早了，等一等其它同道吧。”
大約過了小半個時辰，空中又飛來四道黑色遁光，隨即便落在距杜子平等人十余丈之處。這四人一女三男，那女子二十三四歲年紀，一身粉紅色的紗衣，頭上戴著一朵金，赤著兩條白生生的手臂，是個十足的美人。
那三個男子卻個個丑陋不堪，兇狠異常，一個滿頭亂蓬蓬黃發，一個雙頰刺青，居然是兩條毒蛇的形狀，還有一人頭大如斗。只是這三人對這個女子都極為恭謹，這一行人中居然是以這女子為首。
方化見了這女子，拱手道：“金姑娘，這次百毒宗果然還是你來帶隊啊，瞧貴派這次所帶的弟子，修為頗是不凡啊。”原來這四人是百毒宗的門下。
這四人向杜子平等瞧了過去。那金道：“方道友，怎么你們這次還帶了一個胎動四層的弟子？咦，這還不是他本來的相貌。”杜子平聞言，心中暗凜，這金果然不凡，一眼就瞧了出來。
方化呵呵笑道：“我萬劍門近來人才凋零，比不了貴派人才輩出。沒辦法，只得派這么一個胎動中期的弟子來充數。至于他改換相貌，那是所煉功法尚未大成，因此相貌自然變化之故。”
金咯咯一笑，說道：“貴門是道門正宗，居然還有這般邪門功法？而且貴門近來如日中升，怎么會連三個胎動后期的弟子都派不出來只怕是此人身份非同小可，才不敢讓他露出真容吧。”
方化知道這番鬼話，實難令人相信，只是搖頭嘆道：“實情如此”，便不肯再多說一句了。杜子平暗中瞧著這一行人，發現這三名男子修為毫無掩飾，均是胎動九層的高手，一身氣息凝厚，較當日的秦道士也不知要高明多少。
金與方化又隨意聊了兩句，便退了回去。她悄悄地向這三名男子傳音叮囑道：“你們一定要小心這個胎動中期的修士，此人一身法力精純深厚，在胎動期中，我還沒有見過第二人。莫要因為對方修為低了一階，反起了輕視之心，到時倒霉的可是你們。”
這時，空中又飛來一道長長的遁光，待這遁光落地之后，眾人才發現竟是一條巨大的烏蟒。蟒身上站著四個人。這四個人均是瘦高身材，五官也是不惡，只是眾人一見，都到吸一口涼氣，就不由自主的想起了長蛇。
除了為首那人之外，其余三人都穿著蛇皮一般的緊身衣，上面還布滿細小的鱗片。這四人從烏蟒身上下來后，那烏蟒迅速縮小，化為數尺長的黑蛇，飛到為首那人身上，在腰間纏成兩道。
方化的臉色不由得變了，對為首那人說道：“想不是飛龍谷是巫青山道友帶隊，當年一別，見故人風采依舊，可喜可賀。”他嘴上說得客氣，只是臉上陰冷，毫無可喜可賀之樣。
那巫青山見了方化，臉色也是一變，說道：“觀方道友身上劍氣更盛，應是劍術又有精進。在下閉關四十年，如今方自出關，自愁無人肯試道法，還望方道友成全。”他居然一見面就來挑戰。
方化冷笑道：“當年一戰，雖無結果，只是你我之間內心應當明白誰勝誰負。不過，巫道友這般有興致，我自當舍命陪君子，只要錯過了今日，我隨時奉陪。”從方化的言語來看，兩人當年似乎有過一戰，雖未分勝負，只怕是方化占了上風，這巫青山便有不忿之意。
巫青山點了點頭，道：“很好，很好，半年之后，我在云中山恭候你的大駕。”
雙人便不再答話，那巫青山又向金拱了拱手，說上幾句，便回頭說道：“你們三人要小心，這萬劍門中那個胎動中期的小子，此人非同小可，萬不可以表面修為來視人。”
他毫無掩飾，這番話一字不差地傳到了杜子平的耳中。杜子平暗暗苦笑，本來他修為最低，可以降低別人的吸引人。但這樣一來，反到成了眾人關注之所在。
方化冷哼一聲，說道：“你們三人看清楚了，這飛龍谷那三名弟子身上那套靈衣，也都是上品靈器，應該就是飛龍谷的黑蟒衣了。這黑蟒衣防御力極強，而且與飛龍谷的靈蛇心法配合之下威力大增，你們可要小心了。”
此話一出，那金與巫青山臉色齊齊一變。金暗吃一驚，心中暗想，若非這方化提醒，只怕我萬毒門之人若在里面與這飛龍谷的人起了沖突，一個大意之下，就會吃個大虧。
巫青山心中卻道：“這黑蟒衣本門研制出來未久，似乎從未外露，怎的這方化到知道了？難不成門中有萬劍門安下的奸細？回去可要好好查上一查。”
金道：“清云寺的人怎么還不來？往常他們來得最早，這次為何這么晚？”這清云寺在南疆建立不過數百年的時間，但門下弟子卻是不凡，實力也是不弱，只是行事極為低調，但也有人將其列為繼萬劍門、百毒宗與飛龍谷之后的第四大門派。
又過了兩個多時辰，方化也道：“最多還有半個時辰，這瑯軒秘境就要開啟了，這清云寺……”他話未說完，便停了下來。與此同時，金與巫青山也向天空望去。只見遠處飛來四道金光，瞬間即至，卻是四個和尚。
為首的那個和尚年約六旬，慈眉善目，望之一見，讓人覺得就是一個有道高僧。另外三人，一個身材高大，修為已經到了胎動九層，旁邊一人，中等身材，修為卻是與杜子平一般，都是胎動四層，最后那人，身材瘦小，仿佛未成年一般，修為竟是引氣六層。
金心中暗道：“今年怎么事情這等奇怪？萬劍門來了一個胎動四層的，這清云寺不但也來了一個胎動四層的，居然還有一個引氣期的，難不成，這次會出現什么變故？”
巫青山也是暗自驚疑不定，任誰都知道，事出反常必為妖。他忍耐不住，說道：“慧能禪師，怎么清云寺中也有藏頭縮尾之輩？為何兩個人都不是本來面目？”
杜子平在一旁也瞧出那胎動四層與引氣六層的和尚用秘術擋住了本來面目，只是施術之人似是法力極強，他不敢全力施展真龍之目，因此到也沒有看法面目。
那為首的老僧道：“巫施主言重了，本寺前些日子突然出現變故，胎動期以上的修士只有他們三人能來。至于那兩個掩去本來面目的小輩，只因相貌奇丑，怕嚇到大家，只得換了容貌。”
方化一聽，險些把“一派胡言”這四個字叫出聲來，只是他轉念一想，自家也有杜子平這個異數，便站在一旁，不置可否。
那巫青山卻不肯放過，開口說道：“我等修煉之人，鬼神尚且不懼，還怕什么面目丑陋嗎？”
未等這慧能答話，方化卻接了過來，說道：“巫道友道法雖然精妙，但對人情世故理解不夠，也不知當日是如何結成金丹的。”
巫青山大怒，問道：“我如何不懂世故了？”
方化微微一笑道：“這兩位僧人不肯露出面目，一方面是怕嚇到別人，但另一方面自家面目不佳，愛美之心人皆有之，任誰也不肯露出這般真面目，而佛門之道，向來不得欺瞞世人，巫道友這般咄咄逼人，豈不是為難慧能禪師嗎？”
巫青山正欲反唇相譏，卻一時找不出理由來，卻聽見慧能說道：“方施主此言正是正理。”當下他更是惱怒。
這時金突然說道：“怎么又有人來？”
那方化等三人卻也發現有四道遁光來此。這四道遁光落了下來，當先一人，卻是一個圓臉胖子，修為不過是金丹六層，后面跟著三人，一個是胎動九層，另兩人卻一個胎動四層，一個是胎動三層。
那圓臉胖子，方化一眼便認出，此人是南疆一個散修，名字叫做顧長河，平日里為人圓滑，交游極廣，輕易不肯得罪人。