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秦厲共公趙刺，是秦悼公的兒子，昊元前15年，七歲的他被立為太子，隨后便被送到鄴城做人質，被昊高帝趙無恤作為養子撫育長大。
昊元前3年，昊高帝已經滅亡鄭國，準備討伐秦國，就把趙刺帶在身邊，讓他進入灞上秦**營勸降。時值秦悼公去世，趙刺便在軍營內繼承秦國君位，這便是秦厲共公。他下令三萬秦軍不得抵抗，全部歸降昊高帝。之后，又在白帝祠與昊高帝舉行了盟誓，從此以后，趙與秦并為一家。
昊高帝能兵不血刃進入雍都，有趙刺的許多功勞，為了獎勵他，就讓他繼續做秦國的國君，去隴西勸說秦國的公族們不要抵抗，這樣的話可以繼續作為昊朝的諸侯存在下去。
在西疇，趙刺借助巫祝，用天命作為理由，說服了秦人不要東進，而是隨他西征。
當時，昊朝占領了岐陽和肥沃的河渭平原，在那里建立了西京長安，而秦人卻只能在貧瘠的隴西重新開辟領土，四周都是不懷好意的戎狄。秦人沒有因此氣餒，在秦厲共公的領導下，他們先后滅亡了綿諸戎、豸原戎，又攻伐諸羌，以羌人作為奴隸，或者自己使用，或者送到東方與昊朝貿易，交換鐵器和書籍。
（《史記集解》引《湟中記》注：羌人的首領叫無弋爰劍，爰劍在秦厲公時被秦國抓住，當了奴隸。后來爰劍得以逃回，但秦國人追得很緊，他藏在巖洞中，秦人放火燒他，有個像虎一樣的怪獸突然出現，為爰劍擋住了火，爰劍才得以活下來。逃出來以后，又在野外和被割掉鼻子的女子相遇，于是結成夫妻。女子對自己的模樣感到羞慚，就披下頭發蓋住臉部，羌人因此將披發作為習俗。爰劍夫婦一同逃到河曲，當地羌人們見到爰劍沒有被火燒死，感到驚奇，以為爰劍有神明保護，都對他敬畏，于是就侍奉他，推舉他作為羌人的酋豪。黃河、湟水一帶缺少五谷，禽獸很多，羌人以打獵為業。爰劍教羌人種田養牲畜，終于為羌人敬重和信任，投奔他的曰益增多，在當地繁衍了十七個部落。）
等到昊元32年（公元前444年），昊朝的太祖高皇帝在一統中原、巴蜀、于越、荊楚后駕崩了。這時候，秦厲共公已經完全征服了隴西之地，秦的人口也回升到了五十萬，向西打到大河，在河邊建立了一座名為“金城”的城塞。
雖然昊高帝已死，但秦厲共公對昊朝的恐懼卻沒有減輕絲毫，昊元33年（公元前443），秦厲共公在位三十五年去世，他認為自己導致了秦人被迫離開雍州祖宗之地，是罪人昏君，死前特地讓史官給他一個“厲共”的惡謚。并且留下了祖訓，子子孫孫都要以趙為氏，全力西進，不得東向……
秦厲共公的兒子秦躁公記住了父親的遺命，向東繼續作為昊朝的藩屬，貢獻不絕于道。然后又將金城作為新的都城，越過大河，進入了河西。
當時，在河西祁連山下，有一個名叫月氏的游牧國家，隨牲畜遷徙，與草原胡人的風俗相同。有能射箭的戰士數萬人，以為自己強大而輕視西秦。昊元41年（公元前435年），月氏在武威被秦軍大敗，月氏王被殺死，他的頭顱被秦躁公砍下來做成了酒碗。月氏人被迫西逃，從祁連山南側逃亡西域，這些人后來被稱為大月氏，也有一小部分月氏人沒有離開，就依靠于南山羌族，稱為小月氏。
秦躁公占有了河西走廊后，在這里建立郡縣，昊元47年（公元前429年），秦躁公在位十四年去世。
因為秦躁公無子，死后他的弟弟秦懷公繼位。這時候，河曲的羌人十七部在無弋爰劍子孫的帶領下再度強盛，不但接納了來投奔的小月氏，還襲擊了秦的國都金城。
秦懷公認為，羌人近在咫尺，是秦國的心腹之患，于是就全力進攻羌人，與羌人作戰先后達八次，斬殺四萬人，奪黃河九曲和湟中地。羌人因為害怕秦國的兵威，便紛紛向西、向南遷徙，他們走出賜支河曲，最遠的再向西行有幾千里遠，地勢越走越高，進入了群山羌塘之地，跟其他羌人部族相距極遠，不再往來。而遷往岷山附近的羌人，則成為牦牛羌，白馬羌，先零羌，在昊朝蜀郡以西的雪山草地間放牧牦牛，種植青稞為生。
昊元51年（公元前425年），秦懷公在位四年去世，他的長子秦靈公繼位。
秦靈公時，秦國繼續向西開拓，進入了瓜州。
瓜州位于祁連山以北，傳說是古三危地，舜帝流放共工于此，共工的子孫為昆戎國，由好幾個部落組成。
昆戎游牧在瓜州與祁連山一帶，東與月氏隔著一條弱水河相鄰，弱水以西是昆戎草原所在地，弱水以東是月氏領地。月氏被秦國擊敗，西遷途中洗劫了昆戎，昆戎遭到重創，只能借助秦國人的力量驅逐月氏。過了二十年，秦靈公來討伐，大破昆戎，國民四散逃亡，昆戎亡國，其中一個叫烏孫的貴族帶著余部天山遷徙，到了那里以后就以烏孫為部落名。
秦靈公雖然有開疆辟土的功勞，但又因為荒淫無度，信任巫蠱，惹怒公族，遇刺而死，去世后得到了一個惡謚。
昊元61年（公元前415年），秦靈公在位十年后遭公族刺殺而死，他的長子趙師隰不得繼位，出奔去了昊朝。公族庶長們擁戴了秦懷公的兒子悼子繼位，是為秦簡公。
秦簡公時，又向東北占領了張掖以北一千里的居延海，居延海水草豐美，是西北胡族的駐牧地，得到這里，秦國開始接納因昊朝開邊建立九原郡、朔方郡，從陰山逃亡過來的胡人，國力大增。
昊元76年（公元前400年），秦簡公在位十五年后去世，其子秦惠公繼位。
秦惠公時，西秦疆域達到最大，東以隴山與昊朝為界，西至大漠，受西域南道諸國進貢，向南跨越祁連山，擁有河湟、青海，統治諸羌，向北抵達居延海，籠絡胡族，人口達到兩百萬，車騎步卒十萬。
昊元86年（公元前390年），秦惠公見西秦國力強盛，周邊都是荒蠻沙漠，無法再拓展疆土。加上此時昊朝第四代皇帝去世，南方有七個侯國舉事叛亂，于是秦惠公便聯絡胡人，攻克了昊朝的靈武郡。
昊元87年（公元前389）年，秦惠公想要乘著昊朝內戰的時機，奪回雍州祖地，次年帥十五萬大軍東出，進攻隴關。
隴關守軍只有三萬，主將叫做吳起，吳起是東郡人，曾經到過臨漳學宮，在曾參門下求學，又去瑯琊國做過軍隊的小吏，后來又云中郡做官，娶了一個胡人女子為妻。
之前九原、朔方胡人反，云中郡守想任用吳起為將，而吳起娶的妻子卻是胡人，因而云中太守懷疑他。當時，吳起一心想成名，就殺了自己的妻子，用來表明他不會對胡人手軟。太守終于任命他做了將軍，率領軍隊攻打胡人，把胡人打得大敗，徹底平定了九原和朔方。
盡管吳起為人猜疑殘忍，殺妻求將，遭到同僚不齒，但昊朝素來以軍功定爵職，加上云中太守李克為他說話，說吳起雖然貪戀成名而愛好女色，然而要帶兵打仗，就是司馬穰苴、孫武再世也超不過他。于是吳起來后來做到了隴阪司馬的位置。
吳起做了隴關的司馬，因為邊關條件艱苦，所以他跟最下等的士兵穿一樣的衣服，吃一樣的伙食，睡覺不鋪墊褥，行軍不乘車騎馬，親自背負著捆扎好的糧食和士兵們同甘共苦。有個士兵生了惡性毒瘡，吳起替他吸吮濃液。這個士兵的母親聽說后，就放聲大哭。有人說：“你兒子是個無名小卒，將軍卻親自替他吸吮濃液，怎么還哭呢？”那位母親回答說：“不是這樣啊，往年吳將軍替他父親吸吮毒瘡，他父親在戰場上勇往直前，就死在敵人手里。如今吳將軍又給他兒子吸吮毒瘡，我不知道他又會在什么時候死在什么地方，因此，我才哭他啊。”
在吳起在隴關守備了十年之后，昊朝內亂，西秦來攻，靈武郡失陷，北地郡也岌岌可危，旁人都覺得守不住，但吳起認為，秦人雖然來勢兇猛，但隴關有大炮，可以守住。他還利用了從鄴城運來，卻因為容易炸膛，速度也不如弓箭，過去卻一直不為將帥兵卒所喜愛的火槍，在隴關一戰里，利用大炮和火槍重創秦軍。
隴關一戰，秦軍一半的人戰死，連秦惠公也被炮彈所驚，秦國的東出被阻止，還被反攻丟掉了靈武，秦惠公畏懼吳起，再度向昊朝稱臣，并將都城從金城遷到了武威。
昊元89年（公元前387年），秦惠公舊傷發作而死，他的兒子被立為國君，這就是秦出公。
秦出公繼位時才兩歲，由母親主持朝政，重用宦官與外戚。
之前，西秦試圖乘昊朝內亂奪回雍州，在隴關大敗，在昊朝平復叛亂后，吳起就請求在雍州增兵，以討伐秦國。
吳起用兵如神，又利用了新的戰法和火器，只花了一年，就奪取了秦的隴西、湟中。又一年，攻入河西，西秦幾乎沒有還手之力，大多數人跟隨秦出公投降，剩下的一路敗退，退到了最西邊的瓜州。
吳起兩年內西征兩千里，幾乎打下了整個秦國，昊朝在這里建立了隴西、西寧、金城、武威、酒泉五個郡，吳起還在酒泉以西建立了嘉峪關，秦國還剩下二三十萬人在瓜州茍延殘喘。
昊元91年（公元前385年），在瓜州鳴沙山月牙泉，秦國剩下的公族在這里集會，準備新選出一位國君，帶著秦人尋找一個出路。
這時候，秦靈公的兒子，流亡到昊朝已經二十九年的趙師隰回來了，月牙泉大會上，他被推舉為秦國的新國君，這就是秦獻公……
by七月新番.
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