五年前，公元285年，遼東北，黑云壓城。
城外，山丘上，一個男子孤獨的身影在凄厲的夜風中分外蕭索不羈。男子約莫十七八歲，身形挺拔健碩，足有八尺之高(大約相當于現在的1.92米)，鼻梁高挺、皮膚白皙，深陷的眼窩里一雙清目波瀾不驚。一身麻色粗布長袍，卻難掩他周身冷傲華貴之氣。又一陣朔風掠過，男子不禁深吸一口氣，仿佛利器切割一般精致的臉龐一下子生動起來。
突然，漆黑的蒼穹中，三支火箭倏地騰空升起，眨眼間，城內火光沖天宛如白晝。男子平靜的雙眸頓時蕩漾起來！
他是慕容廆。
是慕容家獨一無二的慕容廆。
是幾歲大就被西晉安北將軍張華驚嘆為“命世之器，匡難濟時”之才的慕容廆。
城內廝殺聲陣陣傳來，他的呼吸開始急促，眼中霎時滴下淚來。淚光中，兩年多前的風雪之夜，那場撕裂了親情的血光之災再次浮現
慕容廆跪在父親的靈前，剛剛十五歲的他驟然面臨生死險地：父親慕容涉歸剛剛下葬，叔父慕容耐竟公然在氏族大會上宣稱侄子年紀太小，應該由他來掌管部族；其余的部落首領要么隨聲附和要么保持緘默，而自己的異母哥哥慕容吐谷渾也是一聲不吭。
“少主快走！慕容耐已經派人來抓你了！”
一陣馬蹄聲伴著急呼將仍在父親靈前沉禱的慕容廆驚醒。是慕輿大叔的手下，父親死后，只有慕輿大叔這個別支的長輩一直暗中保護著他。他匆忙接過來人送來的包裹沖進風雪肆虐的夜幕之中……
天蒼蒼野茫茫，十五歲的慕容廆四處流浪，歷盡艱險，直到遼東郡(今遼寧省遼陽市)漢人徐郁收留了他。兩年多來，慕容廆寄居漢地，每日悄悄苦練功夫，潛心修習漢人的禮法律歷。
隨后兩年，鮮卑慕容部落的形式也發生了逆轉。慕容耐篡權后寡恩薄情、處事不公，各部眾怨聲四起。慕輿大叔見時機成熟，一邊策動部落首領們舉事，一邊派人迎接慕容廆回來。
今天就是慕容耐的死期！
一隊人馬飛馳到近前，為首一人翻身下馬倒頭便拜，顫聲說：“恭迎少主入城！”是慕輿大叔！慕容廆扶起他猛地一把抱住，熱淚奔流！
這一夜，刀光劍影，吶喊震天。血，噴射在雪白的帳幔上，宛如雪地里綻放的花。而帳幔后面躺著的，就是那個十惡不赦的慕容耐。
這是慕容家族的血！慕容廆閉上眼睛，心瞬間悲涼而蒼老！
這一夜的政變如深夜潛入的暴風雨，詭異、利落、悄然驚魂。第二天，所有官員睜開眼睛時才發現，鮮卑慕容換了新主。
十七歲的慕容廆正式繼位，慕容家族開始了歷史上最輝煌的振興時代。
一個月后。秋風乍起。
慕容廆坐于大帳之中。白皙的面龐在盛怒之后顯得格外蒼白。一個時辰前，他剛剛收到西晉武帝司馬炎的回信，他攻打鮮卑宇文部的請求被駁回了。慕容廆拍案而起：“傳令發兵，我要讓他們西晉遼西的漢人區不得安寧！”
幾天后，一隊正裝鮮卑騎兵出現在遼西郡(今河北省盧龍縣)的漢人居住區。人們還沒來得及眨一眨驚恐不安的眼睛，哭聲，慘叫聲，喊聲，求饒聲，血液噴灑聲，便響徹在遼西郡寧靜的曠野上。兩年來壓抑在慕容廆身體中的怨憤和苦痛，在征服的快感中爆發，慕容家族骨子里的霸氣、嗜血和兇狠在瞬間噴薄而出。
這僅僅是鮮卑騎兵騷擾漢人的開始，在接下來的幾個月里，遼西郡的漢人們一直活在不安和驚恐之中。于是，無助的人們開始扶老攜幼，背井離鄉
西晉首都洛陽，關于慕容廆襲邊的奏折就放在晉武帝面前。武帝很生氣，后果很嚴重。
一個月后，晉軍精銳部隊在肥如(今河北省遷安縣東北)將慕容廆打得落花流水。年輕的慕容廆受到了沖動的懲罰，狼狽不堪地逃回老家。
慕容廆把一肚子惡氣全部撒在了東北面的扶余國，小小的扶余國可經不住打，國王自殺，王族逃亡，扶余首都(今吉林省榆樹市)被慕容大軍踏平，慕容廆俘虜了1萬多人勝利回師，這才長舒了口惡氣。
286年，夏季。慕容廆正在帳中琢磨著下一個攻擊目標。探子來報：“扶余國王子依羅率領殘部正由晉軍護送返回故土，打算復國。”慕容廆下令，命部隊半途阻截，把扶余殘部和晉軍全部消滅。
這一次，慕容廆聽到的仍然不是捷報，而是兵敗和扶余復國的消息。
此后，慕容廆一次次擾邊，一次次被打敗。在與西晉的對抗中，慕容廆終于發現了一個真理，只有能屈能伸，才是保全之道。
289年，又一次大規模襲邊之后，慕容廆出人意料地派使節到洛陽請求歸降。司馬炎本已調集人馬，準備徹底解決慕容廆，現在見慕容廆主動示好，正中下懷，遂下詔任命慕容廆為鮮卑都督，卻不知這正是慕容廆的詭計。
人總要學會長大，慕容廆在氏族政變的險惡中學會了弱肉強食，也在盲目擴張的失敗后學會了韜光養晦。大丈夫能屈能伸，打不過先裝孫子這便是除了高大英俊、驍勇善戰之外，慕容家族的又一個優秀基因。
慕容廆一邊裝孫子，一邊休養生息。見遼東郡荒僻遙遠，又把部落遷到徒河縣(今遼寧省錦州市)境內的青山(遼寧省義縣東)。這時的慕容部仍是以游牧為業，倏往忽來，馳騁無定。
當時，宇文、段氏二部漸強，而且實力都比慕容強大很多，時不時就來欺負一下慕容部，搶劫點東西。慕容廆忍氣吞聲，還時常送點厚禮給這兩家。
這一日，慕容廆帶著厚禮去拜訪段氏酋長段階，卻見一個女子從帳中走出，一看之下，慕容廆頓覺心臟被重重一擊，不由得呆了。只見那女子一張白皙得近乎透明的臉，一雙瀲滟靈動的眼睛，小小尖尖的下巴微微上翹，襯得巧致的紅唇櫻桃般誘惑。那女子驟一見慕容廆，先是一愣，接著淺淺地笑著點點頭，臉上一抹紅暈閃過，便快步離去了
得知這個美麗的姑娘就是段階愛女后，慕容廆拜過段階，回部第一件事就是派人備下厚禮去段部提親。他認定，如果娶得這個段家女子，不但可以有美女相伴，而且慕容和段氏的聯姻一旦成功，他將有一個最牢固的盟友，對自己部族的未來大有益處。
段階接到聘禮，當即哈哈大笑，這個慕容家的小子不僅長得帥、有家產還彬彬有禮，自己是很喜歡的。再一問女兒，段小姐那邊早就對慕容廆一見鐘情、芳心暗許啦。于是，慕容廆如愿地娶來了段小姐。
這個段小姐后來生下了慕容皝、慕容仁、慕容昭三個兒子，其中慕容皝就是后來前燕帝國的開國之君。
此后，段氏與慕容氏代代聯姻，在慕容氏建立的幾個燕國政權中，出了幾位很有名的段氏后妃。即使后來段部滅亡了，這種姻親關系也依然維持了下去。
裝孫子期間，慕容廆讓遷居東北的漢人教授族人農桑技術，開始了農業定居生活，并學習晉朝制度，法制與西晉完全相同。慕容部此時的高中級文官有七八成都是漢族，高中級武官中漢族也占了三四成。慕容廆意識到，想強大必須改弦易轍，總玩四處游蕩、沒了就搶的野路子是沒大出息的。
291年，慕容廆聽說大棘城(今遼寧省錦縣西北)是五帝之一的顓頊的都城，于是又遷都到大棘城(從這一點可以看出慕容廆野心不小啊)。
經過了數次風雨歷練的慕容廆，再不是那個不怕死的初生牛犢，他不僅學會了韜光養晦，還懂得了“事大國以智”，而不是以力。同時，慕容廆還制定了具有慕容特色的新外交政策：兩手抓，一手軟，一手硬，軟的不吃就來硬的。
對段氏，慕容廆使的是軟招子，而對世仇宇文氏則使用強硬的手段。
秋天。宇文部出兵征討大棘城。此時的慕容廆熟讀漢人兵書，屯田練兵，早已今非昔比。他避開鋒芒，親自率領大軍，閃電般出其不意突襲還未站穩的宇文部副帥素延，將其打得落花流水。
總之，東北方向，大晉又一個強大對手在悄無聲息中崛起了。而身在洛陽的晉朝世家大族依舊過著醉生夢死、今朝有酒今朝醉的奢靡的生活，而太子司馬遹為了爭奪一線生機，正想法設法要逃離洛陽這個牢籠。
終于，經過長時間的等待后，在張華的幫助下，賈后同意太子離京。這中間具體發生了什么事情，司馬遹無從得知，張華只是讓人通知他一個月后，陛下將下旨讓太子出宮為先帝祈福。
“恭喜殿下，賀喜殿下，心愿終究達成！”
“總管現在還不是高興的時候，只要一日不離開洛陽，本宮就一日不放松。另外，從明天開始，總管就開始招募各種匠人且收購糧食。雖說，這次父皇給了我們一個皇莊，但是以賈后睚眥必報的性格，她怎么可能將好東西留給我們，因此有些東西必須提前準備！”