永昌郡大致涵蓋今日中國云南省西部、緬甸克欽邦東部和撣邦東部的土地。設立之初，下統不韋縣、嶲唐縣、比蘇縣、葉榆縣、邪龍縣、云南縣等8縣，屬益州管轄。蜀國成立后，諸葛亮將永昌郡東部的葉榆縣、邪龍縣、云南縣與建寧郡的一部分地區劃出來設立云南郡。又設興古郡，并改益州郡為建寧郡，自此南中四郡才變為了南中六郡。
董斟收到雍闿回信之后便與南燁商議攻打永昌郡。此時董斟已然成了南中各洞寨的領袖，并以反抗劉璋苛政為名聚集起了十萬大軍。大軍之中以三萬藤甲軍和三萬被南燁命名為無當飛軍的蠻兵精銳作為主力。
徐庶鋪開《南中指掌圖》道：“永昌一郡大城不多，其余小城皆易攻克，唯永昌城難破。依我之見當先破永昌城，而后全郡唾手可得也。”
董斟道：“既然如此，就按元直先生所言，大軍先攻永昌便是。”
徐庶道：“永昌城雖易守難攻，卻也難當十萬大軍。可強攻城池終為下策，我等還當用計取之。若用我之計，三萬藤甲軍足矣克城，其余七萬人馬可分兵攻打郡縣。”
南燁有徐庶做參謀也懶得動腦，便道：“元直有何妙計？我等依計而行便是。”
徐庶笑道：“國師可親統藤甲軍用里應外合之計取永昌。董洞主與夫人統一萬無當飛軍取嶲唐縣，帶來統一萬軍馬取不韋縣，楊鋒洞主領五子取云南縣。黃忠、楊雄、高順、張白騎四位將軍分別領兵取四縣，永昌一戰可定。”
南燁聞言吩咐眾將依計而行，他領典韋、周倉和眾親衛先行一步，混入永昌城中。趙云、徐庶則領三萬藤甲兵在外圍城。
永昌太守名為王伉，他見大軍圍城急忙召來功曹呂凱商議對策。呂凱，字季平，永昌不韋人，長得長眉細目，三縷短髯，他與王伉一文一武駐守永昌多年，不曾有過差池。
呂凱一到堂上，便見王伉如熱鍋上的螞蟻急的團團轉，于是眉頭一皺出言道：“太守莫要驚慌！如今蠻兵圍城，士卒百姓已然慌亂不堪，若是我等自亂陣腳，此城不攻可破矣！”
王伉一見智囊呂凱到了，頓時如遇救星，開口問計道：“季平來的正好！此次蠻兵突至，我等該如何應對？”
呂凱笑道：“所謂兵來將擋，水來土掩。城中有兩萬精兵，箭矢、糧草不缺，又何懼城外三萬蠻兵？蠻兵雖然勇悍，可是不通戰陣，軍紀渙散，久攻不下必然士氣衰落，不戰自退。”
王伉聽呂凱說的輕松，心中稍安，點頭道：“季平所言極是！我等有城防之利，縱然人馬略少也該不懼蠻兵。只是不知此次蠻人因何作亂？為何聲勢如此浩大？”
呂凱皺眉道：“此事我略有耳聞。前些時候，祝融洞董斟大敗銀坑洞孟獲，一統南中各部。而后便有四郡官吏假傳劉益州之命，令董斟進獻黑狗、瑪瑙、斲木等物，且數量巨大。董斟無力貢獻，這才起兵反叛，南中三十六寨、七十二洞盡皆響應，才有今日聲勢。”
王伉聞言怒道：“這群貪官污吏，只知中飽私囊。他們欺壓南中蠻漢百姓，我等卻遭無妄之災。若讓我查出是何人假傳號令，定然要在劉益州面前告他一狀。”
呂凱聞言苦笑道：“說句大不敬的話，太守就算上告，恐怕也是無用。劉季玉昏庸無能，懦弱多疑，用人唯親，遠不如先主。若無劉季玉縱容，那些貪官又豈敢胡亂征收，以致民變？太守與其上告得罪一群小人丟了官職，還不如暫且隱忍，保我永昌一方百姓。”
王伉嘆了口氣道：“唉季平所言我又豈能不知。如今天下大亂，我主又如此無能，益州之地遲早要被他人所得，也不知那時我等又該如何是好？”
呂凱道：“此時多想也是無用，我等還是快些整頓城防為妙。”
二人說罷來到城上，只見城下旌旗飄揚，數萬蠻兵分三面圍城，留出北門，分明是圍三闕一之法。王伉見狀笑道：“這些蠻人何時懂得用計了？”
呂凱眉頭緊蹙道：“太守不可大意，那董斟本是漢人入贅蠻洞，不是尋常蠻人可比。我觀城下軍陣井然有序，鴉雀無聲，全然不像蠻兵隊伍，此戰恐怕勝之不易。太守若能好言勸退這些蠻兵最佳。”
王伉聞言點了點頭，問城頭一個守城副將道：“城下何人統兵？可是那董斟？”
副將搖頭道：“城下不知何人統領，帥旗寫的是一‘王’字。”
王伉一聽還是本家，心中有些不是滋味，來到城頭高聲喊話道：“我乃永昌太守王伉，城下是哪位元帥統兵？懇請出馬一見。”
趙云在城下聞聽城上喊話看了徐庶一眼，見徐庶點頭示意便打馬上前道：“我乃董洞主帳下王龍，城上之人有何話講？”
王伉、呂凱一見趙云心中便是一驚，只見城下出馬的小將白袍、銀甲、白馬、銀槍，身長八尺，面白如玉，目若朗星，唇若涂朱，當真威風凜凜，氣宇軒昂。二人心中不禁暗嘆一聲：化外蠻邦竟也有如此風流人物！
愣了片刻王伉才反應過來道：“王將軍聽真，朝廷向南中百姓征收黑狗、瑪瑙之事乃是謠傳。我等已然查實并無此事。王將軍可回報董洞主，不必繳納貢獻。還望董洞主與王將軍速速退兵，免中奸人挑撥之計。假若妄動刀兵，只會傷及百姓無辜。”
趙云聞言一笑，他早就知道進貢之事乃是雍闿所施的離間之計，不過卻被徐庶將計就計當作了起兵的借口。此時兵臨城下王伉說什么也沒用了，就聽趙云朗聲笑道：“王太守真當我等南中百姓好欺不成？若非今日我等領兵到此，太守又豈能免除我等貢獻？既然你等欺善怕惡，我等今日便攻破城池。看你等貪官污吏還敢搜刮民脂民膏。”
王伉就知道城下將領不會輕易退兵，他也是盡人事而聽天命罷了，哪怕只是略微消弱敵軍士氣也好。卻沒想到趙云能言善辯，反駁自己的同時還鼓舞了士氣。王伉低頭沉吟思考說辭還想再勸，就聽身旁呂凱大叫一聲：“太守小心！”