第二天朝鮮派出的代表團來了，第三天日本方面的人也來了，日本方面來的人是，總理大臣伊藤博文、外務大臣陸奧宗光、日本駐華公使小村壽太郎三個人，看到三方的談判代表都到了，李鴻章就通知他們于第二天開始進行談判。
談判地點就選在了天津塘沽的那座小樓里，東道主的主要官員們端坐在上面，李鴻章和李振華坐在了當中，所有的人都是清朝的服飾，幾位大臣都是穿的朝服，sè彩鮮明那可是很好看地，只有李振華是一身自己設計的一套華服，頭上沒有辮子，日本方面的幾個人沒有見過李振華，這第一次見面他們算是認識了這個人，二十多的歲數，對人是一付和氣的樣子，就是這樣一個人，就是他打敗了日本的幾萬精銳軍隊嗎？
參加談判的每個人前面是一套蓋杯，里面的茶順發出了濃濃的清香，幾位談判代表的臉上都是一副淡淡地笑意。
朝鮮方面的代表來了，他們客氣地向自己的宗主國代表，彎腰致意，李鴻章等人笑著向他們拱手，然后由幾個衛兵把他們領向側面的一處坐席，然后有人給他們也是上了茶。
最后來的日本方面的幾個人，一進入談判大廳，他們先是向在場的清國官員和朝鮮官員們鞠躬，李鴻章用手一指，他們才坐到了自己的位置上。衛兵們不知道是忘記了還是故意的反正是連茶水也沒有上，李振華笑了笑，對一個衛士示意了一下，他們才把茶水上來了，李振華心中笑道，可別太小氣了，人家可是要拿巨款來買這水喝的呀。
在談判處的外面負責保衛的是那些身穿mí彩服，頭上戴鋼盔的戰士們，別說是日本人了，就連那些朝鮮人都感覺到了他們身上的那一股殺氣。
朝鮮方面原想要求日本割讓長崎給他們，但是看到中國方面沒有對日本提出領土要求，他們也就沒有再提此事。只是同意了中國方面的提議，要求讓日本方面賠款三百萬兩白銀。
日本方面看了中國方面提出的條件，他們認為是不能接受的（這是討價還價的手法而已，其實他們原以為中國方面是要和他們要很高的價格的。），但是李振華的觀點非常明確，你們不答應那就戰場上見，但是日本已經沒有再戰的能力了，而且在來的時候天皇已經告訴他們，只能是接受中國停戰的條件，因為他們已經不能再打下去了。
日本方面的三個人馬上表示要請示國內，李振華宣布停止談判三天，三天以后繼續談判，伊藤博文和國內幾次交流以后，才定下了和中國人談判的底線。
現在情況已經和原來的歷史完全相反了，原來李鴻章代表清政fǔ與日本人在馬關的帆樓談判，那當時的李鴻章可是狼狽到了極點了，日軍在中國的土地上長驅直入，慈禧太后和光緒皇上天天催促李鴻章，盡快和日本人先行簽定一個停戰協定。清政fǔ一開始指定的是李鴻章的兒子李經方來談判，但是日本人根本就不讓他們來，點名要李鴻章來談判。
李鴻章自己的軍艦沒有了，只好是乘座日本人的軍艦到了馬關，李鴻章這里是心急如火，但是日本人卻是要拖延時間，想要取得更大的利益，他們又先后占領了臺灣、澎湖列島以后才想要坐下來談判，但是他們居然有人出來打李鴻章的黑槍，不過幸虧是李鴻章挨了黑槍，他們怕李鴻章因此回去，他們這才坐下來談判，而談判的條件卻是他們早就已經定好了的，只是要讓李鴻章在上面簽字而已。
對于他們提的條件，李鴻章多次的和慈禧太后和光緒皇上溝通，但是日本人對于他們之間如何溝通，卻是知道的一清二楚，來往的電報日本人比李鴻章知道的還早呢，李鴻章住房的mén外就是日本人的崗哨，手下的人出去，那就要有日本人名義上的保護。
在這里李鴻章和兒子李經方等人，想說個話都不方便，就這樣在慈禧太后和光緒皇上的授意下，李鴻章代表清政fǔ簽定了這一讓中國人永遠抬不起頭來的“馬關條約”，向日本割讓臺灣、澎湖列島、遼東地區，同時向日本人賠償軍費兩億兩白銀。因此李鴻章也就成了一個大賣國賊，孰不知要是沒有慈禧太后光緒皇上的首肯，嚇死他，李鴻章也不敢簽定這樣的一個條約的。
現在作為戰敗的日本，和當時的李鴻章是一樣的，只不過他們是不會挨黑槍的，但是他們的身邊都是中國人在守衛，出去發電報也是有中國人的保護的，當然了他們與國內的聯系，中國方面的談判代表也是非常的清楚的。
他們在堅持幾件事情，一是中國方面對日本的戰犯進行審判問題，他們經過詢問以后，詢問以后會對野津貫等人如何處理，李振華直接就對他們說道：“屠城這是國際上所不允許的，因此他們將會判處死刑。”
大松博文說道：“那就讓他們剖腹自殺吧，這是我們日本大和民族的習慣。”對于這個問題，幾個參加談判的官員覺得沒有什么不可以的，反正是死，具體怎么去死那就無所謂了，但是李振華卻是不同意他們的提案，堅決地否決了他們的提議，為什么？李振華在談判桌上沒有說，他只是堅持一定要用中國人的處理方式，砍頭。
幾個日本人原以為李振華會說到用“剮”的辦法，但是李振華卻是說道：“不能用那個辦法，那未免太殘忍了，但是我們會砍掉他們的腦袋。”一聽這位將軍用這樣殘忍的辦法，他還認為是多么仁慈的行為，這讓大松博文在心里狠狠地罵了李振華一頓“殘忍”。
會談休息時，伍庭芳悄悄地問李振華：“大人，您為什么不答應日本人提出的讓他們剖腹自殺，而非要砍了他們呢。”
“伍大人，你應該很好的了解一下日本的風俗習慣，”看到伍庭芳的臉紅了，李振華接著說道：“伍大人，我這不是在說你孤陋寡聞，日本人有一個習慣，那就是當他們犯下不可饒恕的大罪時，他們會用剖腹的辦法謝罪，這樣他們會得到很多人的原諒和尊重，他們會被后人供奉起來；再一點日本人的風俗是，死后要保留完整的尸體，才會進入天堂的，要是不能得到完整的尸體，那就會成為一個孤魂野鬼，到處漂流，他們在我國犯下如此大的罪行，我們是不能讓他們這樣安穩的去死的，我就是要讓他們永遠不得超生。”
李振華本來是一個無神論者，現在他又成了一個信神的了，但是那李鴻章幾位官員一聽，卻說什么也不讓他們能夠得到超生了。
李鴻章說道：“這些日本人，可謂心思不正，戰犯就是死罪，他們還想讓他們體面一些，我們要是讓他們的愿望得逞，我們豈不被國人辱罵？”
薛福成說道：“若非李大人提醒，我們豈不是又著了日本人的道了，這些日本人真是可恨”
日本人終于在條約上簽了字。這一條約被人們以后稱之為《中、朝、日三國天津條約》。具體條約如左：（文字是豎排的，按習慣是從右向左書寫，所以叫如左，和現在的如下是一個意思。）
中、朝、日天津條約
甲、廢除以前中國和朝鮮與日本之間簽定的所有的不平等條約；
乙、軍事上以后日本只能保留十五萬人的軍隊，不能再增加新的軍隊，如果形勢需要，那就必須取得中國政fǔ的同意之后才可以。另外可以存在負責國家治安方面的警察部隊；
丙、日本要在中國方面的監督下，拆除所有的軍港改為民用港口，以后不得在生產和擁有三千噸以上的軍艦，原來用于軍事生產的企業和工廠拆除，所有的生產設備近期處理完畢，由中國方面派出人員進行監督執行；
丁、經濟上對中國開放馬關、佐世保、長崎、神戶、函館等港口；各港口實行協定關稅，由中、日雙方相商，日本海關由中國人任總負責人，在以上港口城市各劃出一塊地方，作為租界，租界內中國人享有領事裁判權，中國人可以在日本各地自由行動；
戊、日本以后對任何第三方國家的活動，包括軍事、政治、經濟等方面，需要征得中國政fǔ的同意；
已、關于戰爭賠款問題：日本向中國賠償戰爭損失白銀二千八百萬兩，分五年之內還清，年息四分。賠償朝鮮白銀四百萬兩，五年內還清；
庚、中國方面對日本提供中國沿海港口進行貿易，釋放全部在押俘虜（有不愿意回國的不在此例。）但是日本方面要向中國方面交付戰俘管理費五百萬兩。
辛、中隊全部從朝鮮撤軍（這里沒有說中隊從日本撤軍）。
附件有二，一是中、朝、日三國間友好貿易協定，二是中國在日本駐軍的有關協定，附件于后。
文本用中、朝、日三種文字書寫各三份，共一式九份，三方各執三種文字文本一份
立約人：
大學士李鴻章
云南將軍李振華
朝鮮國
日本國
日本國總理大臣大松博文
日本國外務大臣陸奧宗光
日本國駐華公使小村壽太郎
一五年三月二十八日
附件一：中日友好通商條約
附件二：關于在日本駐軍的有關協定
這是自1840年第一次鴉片戰爭以來，第一次中國沒有向外人割地賠款，這讓朝野之間都非常高興。談判結束了，李振華終于松了一口氣，從1840年到現在，只有這一次，我們是真正以戰勝國的姿態去和別人談判的，李鴻章激動的熱淚盈眶，那三個人也是流下了熱淚。
李鴻章馬上把談判結果上報朝庭，李振華卻是讓記者們在報紙上，全文登載了這個《中、朝、日天津條約》，他要讓全軍、全國人民都知道這一大好消息，他要借這個機會讓國人更加團結、讓人們更加熱愛自己的國家，讓更多的軍人投入到保衛國家的戰斗中來。