杭州。
這座美麗的名城在周朝以前，屬“揚州之域”。傳說在夏禹治水時，全國分為九州，長江以南的廣闊地域均泛稱揚州。夏禹南巡，大會諸侯于會稽山，曾乘舟航行經過這里，并舍其余杭于此，故名“余杭”。越人稱此地為“禹杭”，其后，口語相傳，訛“禹”為“余”。到了南宋時，開始了杭州的鼎盛時期。
南宋建炎三年，置行宮于杭州，為行在所，升為臨安府，治所在錢塘。轄錢塘、仁和、臨安、余杭、于潛、昌化、富陽、新城、鹽宮九縣，地域與唐代大致相當。紹興八年定行在于此，杭州城垣因而大事擴展，當時分為內城和外城。內城，即皇城，方圓九里，環繞著鳳凰山，北起鳳山門，南達江干，西至萬松嶺，東抵候潮門，在皇城之內，興建殿、堂、樓、閣，還有多處行宮及御花園。外城南跨吳山，北截武林門，右連西湖，左靠錢塘江，氣勢宏偉。設城門十三座，城外有護城河。
由于北方許多人隨朝廷南遷,使臨安府人口激增。
丁云毅幾人一到杭州，三個女人便立刻被杭州美景吸引，玩了一天還未盡興。
丁云毅丁總鎮對游玩是半分興趣也沒有的，可又不能在三個女人面前流露出來，因此只能悶聲不響的陪了她們整整一天。
這三個女人太美，若是忽然出現在杭州，只怕在杭州又會引起一場騷動。因此都換上了男裝，雖然舉止雖有板有眼，但卻身材嬌小，一瞧便是女人裝扮。不過好在女扮男裝，掩蓋了她們的姿色，旁人也未主意，到底沒有引起什么騷亂。
眼看天色差不多了。顧橫波忽然說道：“草衣道人和河東君都住在西子湖畔，不如就去她們那里打個秋風如何？”
李香君和王月齊聲叫好，丁云毅卻裝模作樣皺了皺眉頭：“我和他們素未平生。況且男女有別，貿然打擾恐怕不太好吧。”
“哎喲，丁大人什么時候變得如此正人君子了。”李香君很是不屑地道。
王月心地最好：“原是無妨。草衣道人和河東君都是豪爽之人，河東君平日里也常著男裝，又與我等姐妹情深，況且，草衣道人的愛郎許譽卿怕是也在。”
“你休理他，他不過在那作勢而已。”顧橫波抿嘴笑道。
那柳如是孤身一人游蕩到了杭州西子湖畔。恰巧偶遇到了隱居在此的前輩王微，她曾經也是一代名妓，但現自稱“草衣道人”。柳如是見于是也在西子湖畔租了間房子住了下來，與草衣道人成了鄰居。經常到草衣道人家聊聊天，對對詩。
這天許譽卿回來。和王微夫妻二人相見，便去隔壁邀了柳如是一起用飯，菜剛剛端上來，便聽外面有人叫道：“草衣道人可在？打秋風的來了。”
草衣道人王微先是一怔，接著和柳如是同時笑道：“好。好，好，顧橫波到底還是來了。”