《天津條約》割占遼東半島給日本的消息在隨后的幾天時間傳遍了中國大江南北，激起國民們的強烈不滿和抗議，跟李鴻章敵對的政客們已經開始攻擊李鴻章賣國了。
對此，李鴻章一點都不覺得奇怪。反正他已經相信王辰浩的策略可以最終力挽狂瀾，因此就不在乎這段時間的呼罵聲了。
光緒皇帝于1894年12月30日這天在紫禁城對《天津條約》中英日三種文字合約文件分別用印，《天津條約》正式在清帝國國內具備法律效力。日本方面，陸奧宗光派人火速將條約文件送回東京交由日本天皇簽字。
1895年1月4日，日本明治天皇在《天津條約》上簽字，該條約正式在日本國內生效。
清日雙方于1月9日在天津正式交換《天津條約》簽字文件，宣布清日甲午戰爭結束。
李鴻章只有三個月的時間準備，他跟周復、楊士驤和王辰浩等幕僚們商議過，不會把賭注都壓在俄國人身上，因此趁著戰爭結束后立即要求各國列強解除對華武器禁運。
清日戰爭已經簽字結束，各國列強沒有理由再凍結清帝國的軍火，于是紛紛命各自海關放行，搭載著大量武器裝備和彈藥的軍火船迅速駛離各國海關踏上回國之路。其中購自美國和法國的軍火速度最快，分別從馬尼拉和法屬越南出發，很快便運抵至天津大沽口。
遼東半島威脅清帝國首都安全，清廷知李鴻章是緩兵之計，因此李鴻章依然是清帝國海陸軍統帥，全國各地海陸軍依然歸他調遣。
全國各地勤王部隊陸續進抵山海關、錦州、奉天一線，對外宣傳是整編全國陸軍，進行陸軍改革。
列強們都知道清帝國陸軍在甲午戰爭中被打得一敗涂地，因此戰后陸軍改革勢在必行，因此沒有理由干涉。而日本方面雖然懷疑其用途，但卻沒有借口和證據，從而無法得到列強支持。
當然，此時日本方面已經沒有精力去關注清帝國的陸軍調動了，因為德法俄三國已經正式抱團照會日本，公開提出遼東主權問題，干涉日本對其占領。
1月16日，經過半個月的磋商，俄國公使庫曼已經先后照會英、法、美、德、意、奧、比、葡、荷等國，就遼東半島割讓問題影響清帝國首都安全，進而影響各國在華利益為由發出抗議。
由于俄國拉攏了法國和德國，三國抱團后其強大的力量全世界沒有任何一個國家敢抗衡他們。因此俄國的提議得到了除英國之外的所有列強國家的精神支持，英國雖然拒絕，但是選擇了中立，因為英國實在不敢同時得罪三國。
這樣一來，俄國取得了國際列強們的支持和默許，聯合法國和德國一起向日本外務省提出備忘錄。
俄國的備忘錄稱：“俄國皇帝陛下之新政府，茲查閱由日本國向中國所要求之講和條件，對遼東半島歸日本所有一節，認為不僅將危及中國之首都安全，同時亦使朝鮮國之獨立成為有名無實。上述情形將妨礙遠東之持久和平。俄國政府為再次向日本國皇帝陛下之政府表示誠摯友誼，茲特勸告日本國政府須應確然放棄對遼東半島之占領。”
德、法兩國的備忘錄也采取類似口吻。德國公使海靖還在宣讀備忘錄后，又發表了一段威脅性的談話，說“同三國開戰，對日本國乃是毫無希望之事。故認為貴國對此事件并非不能讓步。”法國公使則稱“日本海軍覆滅，法國遠東艦隊和俄國艦隊可輕易在東京灣登陸。顧日本國沒有拒絕讓步的能力！”
最后，三國要求日本歸還遼東予中國，并限定在十五日之內答復，無疑等于最后通牒。
三國政府公開干涉日本還遼后，李鴻章立即游走三國公使館，表示如果三國政府肯出兵威懾幫助清帝國收回遼東半島，軍費由清帝國方面負責。
三國政府見李鴻章愿意出錢，這個人情等于是白送給他們的，于是在外交上對日本提出“勸告”的同時，又在軍事上向倭國施加壓力，俄國命令停泊在日本各港口過冬的軍艦，在二十四小時內做好隨時起錨的準備。其遠東艦隊在東海黃海和日本海游弋示威；同時俄國調東西伯利亞的兩萬兵力集中海參崴待命，并實行“臨時地區戒嚴令”。法國和德國的部分軍艦也到朝鮮海峽附近抽熱鬧，制造緊張氣氛。
德法俄三國對日本劍拔弩張，大有戰爭一觸即發之勢。
這一行動給了日本政府很大震動，它試圖求援于英國，組織反干涉聯盟，但英國見德法俄三國抱團實力強大的要命，因此不愿為此得罪俄德法三國，所以不予支持。在這種情況下，日本看到外交交涉既無回旋余地，軍事上又絕非三國對手。如果不接受三國“勸告”，遷延不決，而清帝國又在組織陸軍可能反撲，就有可能落得遼東半島既不能保，《天津條約》規定的承認日本占領朝鮮一事也泡湯了，最終換的狼狽處境。
日本仍然盡努力保住在條約所得。1月20日，日本提出只占領旅順與大連兩海港，加上一些賠款。但三國依然態度強硬，毫不退讓。
日本并非真正意義上戰勝清帝國，清帝國還有完整的北洋水師，加上日本黑田清隆內閣主和最終放棄對遼東半島的永久占領。
1月22日，日本與三國達成初步協議。日本保留朝鮮歸還遼東予中國，但清廷要付出三千萬兩白銀作為賠償。
關于賠款數額，俄、德、法均認為，日本放棄遼東半島，并非對中國讓步，而是對三國的讓步，所以日本國不能因此對中國提要求。當天，李鴻章嚴詞拒絕賠償。日本以開戰相威脅，但李鴻章不懼，稱各國海關扣押的清帝國軍火船已經陸續運回國內，不懼開戰。
直到這時，日本方面方才知道他們被李鴻章耍了，因為現在德法俄三國已經介入干涉，再開戰責任在他們三國而不在清帝國，因為三國肯定不允許爆發戰爭，李鴻章有恃無恐是以強硬無比。
陸奧宗光悔恨自己當初不該被利益沖昏了頭腦，現在不但遼東半島拱手還給了李鴻章，反而連賠款也沒有了。
不該，畢竟李鴻章也不想真打起了，因此依然承認朝鮮歸日本占領。
陸奧宗光權衡利弊，日本政府不得不最后決定完全接受三國的“勸告”，忍痛放棄對遼東半島的永久占領。1月23日，日本駐三國公使將此決定分別通知各國政府。
當天，日本無條件撤離遼東，退回朝鮮。李鴻章電令奉天、錦州一線清軍向前推進，收復失地。
公元1895年1月26日，農歷甲午年最后一天，乙未年春節。日本第一軍和第二軍退回朝鮮，清軍恢復鴨綠江防線，日軍徹底離開中國本土，國朝上下一片歡騰。