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戰火紛火，煙云繚繞，鷹獅帝國多路進兵，致使魔月帝國設置在西北邊境地區七十多個駐兵城寨被定點拔除了一大半。這些小城寨原本是卡在各個險要地勢，在庫邁邊陲失守后，可以用錯綜復雜的地形阻擋敵人，不料這回鷹獅帝國的進攻極為大膽冒險，采用急行軍加迂回的方式將城寨一個個拔除。進兵速度之快，甚至超過了己方兵員敗退的速度。再加上云天巨人的出現與震懾，敵人的進攻毫無壓力。
統管西境兵力的統邊元帥迪安·海倫為了減少損失，不得己只能下令軍官棄守沿途所有修筑的小型城寨，將所有兵力集中在黑云鐵塞。這座黑云鐵塞雖然不如圣比克亞修筑的貝爾山城那樣鐵桶一般防御森嚴，但仍然是一座工事完備的要塞城，也是安莫西都抵御西部威脅重要的關隘。
迪安·海倫到了這里，打算跟西都趕來的北境王·達奇、霜之騎士團以及哈納德等人在此匯合商議作戰，不想鷹獅帝國軍隊進軍太迅速了。他到達黑云鐵塞的當天就已經有鷹獅軍的空騎哨兵到這里偵察，第二天敵人的空騎團就已大量出現，隨后到了下午就變成了大軍圍城。
傍晚的城墻上，迪安·海倫看著遠方安營扎寨，枕戈待戰的鷹獅軍，愁苦的情緒涌上眉頭。他經歷過兩次這樣的情況了，每次鷹獅軍選擇圍城不攻的時候，就是要動用‘云天巨人’了。
智將——迪安·佩奇不想一昧被動防守，半夜派年輕的普納兄弟率一眾80名的高級精騎兵發動襲營。敵人早有防備，襲營被發現，計劃失敗，普納兄弟率眾撤離，敵人‘蒼藍之箭’的一支騎兵緊跟在后面追殺，但這在迪安·佩奇的意料之內。他親率一支強攻團埋伏在敵人追擊的路途中的一條狹道長橋的兩邊偽裝潛伏，想趁敵追到此地斷其后路，與普納兄弟一舉夾殺。
率領‘蒼藍之箭’騎兵追擊的也是一名年輕的女性小將，在鷹獅帝國軍中小有名氣，綽號‘八月帝鷹’，單名一個玫字。恰如她的綽號一樣，她就是鷹獅國王的一雙眼睛，別看她年紀輕，經驗卻老辣，追到狹道長橋前不遠停下了追擊。
跑在前面的普納兄弟回頭見對方沒有追來，雙方兩隊人馬在月色下隔著長橋相望，空中有鷹鳥相顧，地面有猛獸伺伏，玫雖沒從自己這邊馴養的魔獸得到什么反饋，但不排除對方隱藏得很好，她判斷長橋上一定有陷阱，周圍肯定有埋伏，馬上帶領空地騎兵調頭就走。
迪安·佩奇見對方沒有上當，帶人從長橋兩側出來，反追敵兵后方一陣箭射魔法，但還是晚了一步，弓箭和魔法并沒有留下敵方的人，只能率隊悻悻而歸。
其實這次簡單的夜間襲營，不管成功不成功，都不會影響目前大的情況形勢，迪安·佩奇只是想找回點士氣，給敵人添點麻煩。可敵人十分警覺，連這點機會也沒給他。
與統邊元帥海倫回到黑云鐵塞的戰情室，鐵塞的守備官唐納德帶來了新的情報，同時跟他來的還有霜之騎士團的首領和北境王·達奇。
達奇懷中抱著黑色的牛角盔，一身銀黑厚鐵甲，煞是威風凜凜。海倫跟北境王并不相熟，互相認識之后，幾人匯總了信息情報人員兵力等情況，連夜在戰情室商議明天的戰爭策略。
北境王·達奇是魔月帝國一位很特別的親王王爵，而霜之騎士團是北境王的私人衛隊，屬于八支帝國騎士團中惟一一支不屬于皇室掌握的帝國騎士團。
在魔月，達奇的個人實力一直是個謎，大家只知道他驍勇，有多強并不清楚。他的祖輩是魔月北部至東北部地區曾經的薊爾巴國大貴族，魔月帝國著名的征戰王海琴六世時期，魔月帝國發生了歷史上第三次大規模對外擴張，這一時期海琴六世吞并了薊爾巴國大量的土地，俘虜并殺死了當時的薊爾巴國國君。達奇的祖輩以剩余的國土為地盤，誓言奪回故地，重建王國。此后兩國暴發多次戰爭，世代為敵。至奧蒂列特十六世晚年時期，魔月國內暴發內亂，短短五年時間，六任國王遇害，達奇祖父趁機會一舉收復失地，并掠奪魔月北部四省大量土地，重興復國。在奧文大帝繼位國王，魔月恢復穩定，兩國再次爆發重大戰爭。奧文大帝晚年，海岸省西斯伯爵死后無子女，按照繼承人順序選定由西斯伯爵的外甥，薊爾巴國王之子達奇繼任伯爵。
而年輕的達奇在伯爵典禮上對金花大公的13歲的女兒一見傾心，在兩個月后與金花大公之女完成了婚禮，并一直居住在海岸省。14年后，達奇父親病逝，做為第一順位繼承人，他回過繼承了薊爾巴國國王之位，但同時他不想離開居住了14年，繁華的海岸省，并以薊爾巴國王的身份回到了這里。
兩年后奧蒂列特十七世授封達奇王爵位，達奇將薊爾巴全部國土并入魔月，親自帶兵剿滅了薊爾巴國內不愿合并的叛黨。十七世為此大量封賞了領地和財寶，并將傳統中一直由皇室掌握的帝國八騎中的霜之騎士團賜他做私人衛隊，從此達奇便被稱為北境之王。
幾人在戰情室商議了作戰布署，但本應該早就抵達這里的克里斯汀·哈納德及其所率部隊還沒到，這讓海倫很煩悶。而最新從帝都傳來的情報告訴他，經過間躍天峽事件參與者巴索洛米的判斷，他們所面對的云天巨人很可能是人工改造過的類似于天峽一樣的終極兵器。此物的戰爭能力，若按古魔獸來評判的話，恐怕不會低于十一階魔獸破壞力的程度。具體力量強度還需要帝都那邊與圣園交流了解，同時也讓他們多收集終極兵器的戰斗信息。
實力不會低于十一階的魔獸的破壞力，聽到這個消息，在場的人個個面如死灰，達奇的臉色也不好看。
身為鐵塞守備官一頭金發金胡子，個子高大的唐納德鐵青著臉道：“這么可怕的力量，黑云鐵塞也防不住呀。”
（其實古歐洲的王爵和中國古代的王爵很不一樣，這里就不計較這么多了，大家看個故事就行。）