在隋、唐、五代時期，中國境內還有好幾個與中原王朝并存的政權，主要有：
突厥起源于今俄羅斯葉尼塞河上游，后遷到今新疆天山北麓。公元5世紀被柔然征服，又被遷于阿爾泰山。但在6世紀中葉迅速強大起來，滅了柔然，建立起一個疆域廣闊的汗國，其范圍包括今內蒙古中西部、蒙古高原、貝加爾湖東西的西伯利亞南部、今新疆大部和中亞咸海、巴爾喀什湖以東的阿姆河、錫爾河、楚河流域，牙帳（首領駐地）建于今蒙古國杭愛山脈東段。
582年（隋開皇二年），突厥分裂為東西兩部分，大致以阿爾泰山為界。建牙帳于今蒙古國哈爾和林西北鄂爾渾河西岸，西突厥建王庭（王的駐地）于三彌山（今新疆庫車北天山南麓）。
于630年（唐貞觀四年）滅于唐。682年（唐永淳元年）重新建國，史稱后突厥，疆域與被滅前大致相同，但其內部部族眾多，各有領地，如葉尼塞河間上游有黠戛斯，貝加爾湖一帶有骨利干，色楞格河流域有回紇〔hé和〕等，統治不穩定。44年（唐天寶三年）滅于回紇。
西突厥于659年（唐顯慶四年）為唐朝所滅。
回紇（回鶻）
回紇原為鐵勒十五部之一，臣屬于突厥。天寶初滅突厥后，基本上繼承了它的疆域，牙帳仍建于今杭愛山和鄂爾渾河之間。因助唐平定安史之亂有功，與唐朝關系進一步密切。788年（唐貞元四年）改稱回鶻。以后又越過阿爾泰山向西擴展，驅逐吐蕃，取得了天山以北地區，并一度進入中亞的費爾干納盆地。但曾與回鶻〔hú胡〕結盟反對突厥的葛邏祿由今額爾齊斯河上游西遷，設首府于碎葉城（今吉爾吉斯斯坦北部托克馬克附近），所以西部中亞地區為葛邏祿所有。回鶻的后期重蹈了突厥覆轍，在內亂和天災中，于840年（唐開成五年）滅于黠戛斯。
回鶻人大部西遷，其中主要的兩支以后又有了比較穩定的疆域。
西州回鶻，在天山東段今新疆烏魯木齊至哈密一帶，以西州高昌故城為都，又稱高昌回鶻、高昌。到12世紀初，疆域擴展至塔里木河流域今庫車一帶。后成西遼屬國，13世紀初歸附蒙古，中葉后成為元朝直轄地。
河西回鶻，在河西走廊中段，而以甘州（治所在今甘肅張掖）為中心。11世紀前期滅于西夏。
另外有一支遷至蔥嶺以西的楚河流域，投奔葛邏祿，稱為蔥嶺西回鶻，在10世紀初與葛邏祿等族共同建立黑汗（喀喇汗國）。
隋朝時青藏高原的各部族互不統一，中部有寶髻、孫波等，東部為黨項、嘉良、附國，西部為女國、象雄，到7世紀初形成了三大勢力——吐谷渾、蘇毗（孫波、孫波如）和吐蕃。吐谷渾滅于隋朝，唐初復國，但635年（唐貞觀九年）再次被滅，成為唐朝的一部分。而吐蕃在其贊普（首領）松贊干布時期崛起，由山南匹播城（今西藏瓊結縣）遷都邏些（一作邏娑，今西藏拉薩市），兼并了蘇毗、羊同等部，又破黨項、白蘭，擊敗吐谷渾，取得其舊地，向西征服了在今克什米爾地區的大、小勃律，向南取得了泥婆羅（今尼泊爾）等地，不僅統一了青藏、康藏高原，而且zhan有今四川西部、滇西北等地。安史之亂后，吐蕃向東、向南擴展，取得了唐朝大片土地。8世紀后期至9世紀初，吐蕃的疆域達到極盛，西起蔥嶺，東至隴山、四川盆地西緣，北起天山山脈、居延海，南至喜馬拉雅山南麓。9世紀中葉，吐蕃發生內亂，國勢衰落，以后內部分裂。10世紀時，河隴地區只剩下一小部分，祁連山南麓的阿柴是原臣屬于吐蕃的吐谷渾部落，在今青海地區的吐蕃族稱為脫思麻，在原吐蕃中心地區的稱為烏思，其東為波窩、敢，其西為藏，今阿里地區、克什米爾地區分為納里、古格、布讓、日托、麻域等部。
云貴高原上部族眾多，唐初曾在今四川宜賓和云南姚安分別設置戎州、姚州加以控制。649年（貞觀二十三年），烏蠻六詔之一的蒙舍詔在今云南巍山縣建立大蒙政權。因其在六詔中地位最南，故稱為南詔。8世紀初，吐蕃侵入云貴高原。為了對抗吐蕃，唐朝支持蒙舍詔首領皮羅閣統一六詔，封為云南王，南詔遷都太和城（今云南大理市太和村）。天寶年間（公元742—756年），南詔并吞了東詔、西詔，并向東擴張，占領爨族地區。750年（唐天寶九年），皮羅閣反唐，攻陷姚州，次年起又依附吐蕃，連兵大敗前往征討的唐軍，將唐軍逐出云南，從此脫離唐朝。安史之亂后又向北擴張，并奪取周圍地區，并在今昆明市境筑拓東城以控制東南部。794年（唐貞元十年），又轉而聯合唐朝反吐蕃，奪取了神川都督地（今云南劍川、鶴慶、麗江、中甸一帶）和昆明城（今四川鹽源縣），又南征茫蠻、黑齒等部族。
南詔于779年（唐大歷十四年）遷都羊苴咩〔miē乜〕城（今云南大理市），其極盛疆域包括今云南全部、四川大渡河以南大部、貴州西部，以及緬甸北部那加山脈和薩爾溫江以東地，老撾北部等地。
902年（唐天復二年），貴族鄭買嗣奪取政權，次年建大長和國。928年（后唐天成三年）趙氏奪取政權，改國號為天興。929年楊氏奪權，改國號為義寧。937年（后晉天福二年）段思平又取代楊氏，建大理國，定都大理（故羊苴咩城），以鄯闡（故拓東城）為東京。在此期間，該國疆域除東北略有縮小外，變化不大。
唐初滅高句麗后，高句麗故將大祚榮被安置在遼西的營州。后契丹叛亂占了營州，大祚榮率部進入靺鞨地區，成為靺鞨人的首領，在698年（唐圣歷元年）建振（一作震）國，以顯州（今吉林敦化市）為都。713年（唐先天二年）受唐朝封為渤海郡王，改稱渤海。8世紀中葉，遷都上京龍泉府（今黑龍江寧安縣西南東京城）。極盛時境內設五京、十五府、六十二州，疆域西到今吉林農安、梨樹，遼寧昌圖、寬甸，東至于海，北至黑龍江鶴崗、同江、撫遠及以東，南至遼寧丹東市，東北至朝鮮龍興江一線。
926年（契丹天顯元年）為契丹所滅，改為東丹國，成為契丹附庸。928年，遷至遼東，982年并入遼朝。